酷吏下马，朝野称快。
来俊臣被贬同州，老老实实就任，未在途中耍甚花活。
然而到任之后，却不改在京中骄横本性，更在同州作威作福，竟强夺参军同僚之妻，并污辱其母。同僚惧其淫威，不敢稍有反抗，其余僚属亦无有敢出面仗义执言者。
此后不久，武则天忽又想起来俊臣诸般好处，复又授其河南县尉，继而升任为太仆卿，再次回到神都，重操旧业。
来俊臣既被人告发坐赃发配同州，回朝后便对朝中大臣心生惧意；然而害人乃其本性，如何止得？于是便将敲诈目标对准客居两京之西番酋长。
时闻大将军阿史那斛瑟罗家中，有个小婢能歌善舞，可谓人间尤物；来俊臣求索不得，遂唆使党羽诬告斛瑟罗谋反。
西域诸部酋长皆至朝廷，割耳破面，为斛瑟罗辩冤，斛瑟罗因而才免灭族之罪。
胡酋之中，有名綦连耀者，官至洛州录事参军。因与刘思礼交厚，相互之间无话不谈。
刘思礼年轻之时，曾在术士张憬藏处学习面相，自谓得其真传。张憬藏乃许州长社人，少工相术，与袁天罡齐名。刘思礼既从张憬藏学相，便请恩师预卜自己前途如何。
张憬藏道：依贤弟之贵相，可以历任刺史，官至太师。
刘思礼似信不信，告辞而去。后经宦海沉浮，果于长寿二年秋日，得授箕州刺史。刘思礼因而大喜道：我师真乃神人，言无不中。然而太师位尊，非佐命大功，何以可得？
这一日，忽至好友洛州录事参军綦连耀府中，便索酒把盏，两人闲话。
綦连耀因知刘思礼善相，请其为自己相之。
刘思礼就于席间为其看相，说道：观君体相，大有龙气，便如汉末三国吴大帝孙权。
綦连耀以为玩笑，亦顺口答道：公姓刘，乃是金刀，当辅我以成大业。
一个有心，一个无意，便以君臣相称。
刘思礼却当作真事以待，因以相术眩惑众人，见人必相，相完必说：公当为三品宰相。但观綦连耀龙行虎步，且受天命，公等皆因之得取富贵。
长安县尉吉顼闻知此事，因而告诉来俊臣。
依来俊臣为人，无事尚要罗织诬陷，何况确有其事？綦连耀又曾出面为斛瑟罗辩冤，使自己夺取婢女好事不能顺遂，更宜顺手推墙，落井下石。
于是便以被相之人为证，将綦连耀及刘思礼一起列为谋反重罪，密告朝廷。
武则天见到密奏，即命从侄武懿宗按察此案。武懿宗仰承姑母女皇旨意，欲广此冤狱，遂暗命松弛刘思礼拘禁，以使其多有攀扯逮引。
刘思礼便悉引平素与己相忤不合者，希冀自脱重罪。临将就刑之际犹且不寤，未料圣旨下达，命将其与所攀咬众人同斩于市曹。
因此案被其攀咬同死者极众。其中知名者便有李元素、孙元亨、石抱忠、王拚、王勔、路敬淳等三十余族，又流放窜逐千余人。
事后必要论功行赏，来俊臣想要独揽此功，遂又对吉顼罗织罪名，欲将其陷害灭族。
吉顼幸而福星高照，先得到武皇召见，在朝廷当众诉说刘思礼谋反案始末，方得幸免于难；但亦对来俊臣心机之毒尽情领教，彼此避如蛇蝎。
至此来俊臣气焰复炽，仗势贪求女色，但闻官民妻妾有貌美者，必然千方百计夺取。时人只因家有娇妻美妾，便被来俊臣罗织罪名告发，然后假传皇帝命令籍没家财，夺其妻妾，而自己至死不知何故。前后罗织罪名杀人，无法计算。
于是来俊臣又作《选美录》，自宰相以下登记姓名，按顺序夺其妻妾。又与秋官侍郎皇甫文备联手，共诬监察御史李昭德谋反，将其逮捕入狱。
来俊臣虽然奸恶，但亦有朋友，素与河东卫遂忠交厚。
卫遂忠好学，颇有辩才。有日酒酣之后，到来俊臣家中作客。
当时来俊臣与妻子家人设宴聚会，禁令外人打扰，守门卫遂谎称家主外出，不在家中。卫遂忠知其说谎，便乘酒硬闯进府，继而登堂入室，将来俊臣谩骂羞辱一顿。
来俊臣如何忍得这般羞辱？便使人殴打卫遂忠，并将其反绑起来，欲送入制狱。
其妻相劝，遂解缚释之，来、卫二人自此结仇。
来俊臣仗恃女皇恩宠，渐渐不知天高地厚，又欲罗织罪名诬告武氏诸王，以及太平公主。更欲同时诬告皇嗣李旦及庐陵王李显，说其二人将与南北衙禁卫军一同谋反。
卫遂忠发觉其谋，便来个先下手为强，便写密书投于铜匦，告发来俊臣非但谋反，兼且欲图颠覆李、武两氏宗族。
武氏诸王及太平公主闻此惧而且怒，于是就此联手，共同揭发来俊臣罪状。
来俊臣既犯众怒，武皇再也庇护不得，只得命将其交付有司，下于制狱。来俊臣虽然鞠审他人时手段酷烈，轮到己身却毫无骨气，未经动刑但将由来所犯罪恶全部招承。
因所犯人命至众，以至有时自己亦记不清楚，以至张冠李戴，果然是罄竹难书。
有司得其罪状，实在无可回护，于是依律判处死刑。
武则天见其罪状，也自心惊，但念其为自己除灭政敌大功，犹欲法外开恩，予以赦免其死。故而请刑奏章送上三日，仍不批复。
内史王及善奏道：来俊臣凶残狡猾，贪婪暴虐，信用屠夫商贩宵小，诛杀名德君子。实乃是国家大恶，若不除却，必然动摇朝廷。
武则天虽以为然，但不能决。当游览宫廷园林时，吉顼牵马，太后问以宫外之事。
吉顼因恨来俊臣入骨，趁机答道：外边并无别事，众大臣只觉奇怪，处死来俊臣奏章，因何迟迟不批复也。
武则天道：来俊臣毕竟有功于国，我正思虑这件此事。
吉顼奏道：来俊臣聚集歹徒，诬陷良善，贪赃受贿堆积如山，被其冤死鬼魂满路，是国之剧贼，陛下有何怜惜！
武则天终于意决，遂下诏旨，命处来俊臣死刑。
万岁通天二年六月三日，来俊臣被斩于闹市，陈尸示众。当时观者如堵，老少衔恨，争相剐其肉以食，须臾肉尽。
武则天闻说此等盛况，方知民愤所积，委实不可小视，这才下诏明证其罪，复命诛其全家，并籍没家产。
来俊臣身死族灭，两京士庶男女无不欢欣鼓舞，人们在街上遇到，必相互庆贺道：今后安眠，肩背可贴枕席矣。
当来俊臣掌权之时，吏部每次铨选，因受其嘱托，皆有越级授官者，众达数百人。至此来俊臣垮台，吏部侍郎皆来自首。
武则天责之：你等何敢阿奉来俊臣，乱我吏治国法！
众侍郎奏道：臣乱国法，只加罪自身；但若违俊臣意旨，立即灭族。
女皇听罢暗自心惊，于是赦免侍郎之罪，又暗恨诛除来俊臣太迟，大碍自己政声。
只因来俊臣倒台，于是李昭德获释，免遭其害，并被升为内史。李昭德自谓谫除酷吏功臣，又复仗恃太后委遇，自长寿元年以来颇为专权使气，朝中文武疾之。
前鲁王府功曹参军丘愔看不过眼，乃上奏疏：陛下天授以前，万机独断。自长寿以来委任李昭德，参奉机密，献可替否；事有便利，不预咨谋，要待画日将行，方乃别生驳异。扬露专擅，显示于人，归美引愆，义不如此。臣观其胆，乃大于身，鼻息所冲，上拂云汉。常言道蚁穴坏堤，针芒泄气。权重一去，收之极难，惟陛下详之。
又有长上果毅邓注，着《石论》数千言，专述李昭德揽权之状；其后又有凤阁舍人逄弘敏，上疏劾奏。太后由是厌恶李昭德，先贬为南宾尉，寻又免死流放岭南。
时至深秋，忽有一日，武皇太后发现御园中梨花逆时开放，以示宰相，状甚得意。诸宰见之大奇，皆谓祥瑞之兆。
杜景俭奏道：今草木黄落，而此花更发，此谓阴阳不依其时，罪在执政，咎在臣等。
太后将花弃之，敛容赞道：真宰相也！
冬十月壬申，诏命以文昌右丞李元素为凤阁侍郎，右肃政中丞周允元检校凤阁侍郎，并同平章事。周允元二十岁考中进士，累迁御史中丞，至此放阁拜相，年已五十九岁矣。
周允元因联合司刑少卿皇甫文备上疏，弹劾豆卢钦望、韦巨源、杜景俭、苏味道、陆元方附会权相李昭德，未能匡正朝政。于是五位宰相都被罢职，贬为刺史。
据《朝野佥载》记述：凤阁侍郎周允元朝罢入阁，时逢太平公主唤医者自光政门入。医者忽见一鬼撮住周允元脑袋，二鬼持棒跟随其后，直出景运门而去。
御医大惊，便问公主：殿下适才可有所见？
太平公主：并无所见。你又见到甚么？
御医不敢隐瞒，便将眼见之事说予。太平公主大为惊讶，于是入宫时趁便奏之。武皇亦惊，令给使觇问，亦不能明言吉凶祸福。
这一日周允元在阁无事，食讫还房，午后如厕不出。长参典怪其时久，入内看时，只见宰相周允元踣面于厕桶之上，双目直视前方不语，口中垂涎落地，便似中风之状。
给使急忙上奏，武皇乃延御医诊治，问其病状如何。
此御医正是前番见鬼者，坚定奏道：缓者三日，急者一日，再无回天之力矣。
武皇似信不信，命与锦被覆之，并牀舁一并舆送周府，命其静养。然而止延挨至夜半三更，周允元便即病卒。
延载二年正月一日，则天太后加尊号为“慈氏越古金轮圣神皇帝”，诏赦天下，改元证圣。二月十六日，令去“慈氏越古”之号，仍称金轮圣神皇帝。
时遇岭南獠民又反，乃命容州都督张玄遇为桂、永等州经略大使，率兵前往讨之。
前因明堂既成，乃命僧怀义制作弥勒佛大像，其小指中犹容数十人，可见其大。因体态庞大不能容于明堂，遂复命于明堂之北构筑天堂以贮之。
天堂始建时便为大风所摧，更命重新构之，日役万人采木江岭，所费以万亿计，府藏为之耗竭。薛怀义既掌专督之权，使用府库钱财如同粪土，太后任而听之，更无所问。
每作无遮大会，又必用钱万缗；因士女云集，又散钱十车，使之争拾，相互蹈践，竟有被践踏致死者。京畿所在公私田宅，多为僧人占有。
时因武皇太后渐渐年老色衰，却又纵欲无度，身边男宠逐渐增多，尤其移爱于御医沈南璆，不再专爱薛怀义一人。
薛怀义由此颇厌入宫，多居于白马寺中，更度力士刺客及游侠无赖为僧，近满千人。
侍御史周矩见其度僧犹如养兵，疑有奸谋，便即上疏，固请能吏按之。
武皇太后犹豫道：卿姑退，朕即令人前往。
周矩辞帝而出，刚至御史台阁，薛怀义乘马而至，就阶下马入阁，坦腹仰卧于床。周矩以为机会难得，仓促间急召吏员上前，将欲擒之。
未料薛怀义甚是机灵，踊然奋起，以双手支开众吏，遽出阁门，跃马而去。周矩上疏具奏其状，太后回复道：此人向有疯病，不足诘问；其所度僧众，惟卿处置可也。
周矩奉旨，遂将白马寺中所度匪类僧众皆命还俗，悉数流放边远军州。武皇太后以周矩为能，迁升为天官员外郎，即置薛怀义不问。
乙未日，又作无遮大会于朝堂，命凿地为坑，深达五丈，更张灯结彩以为宫殿。将佛像皆于坑中引而出之，声称是自地底涌出，以现世间。
又命杀牛取血，画成巨大佛像，只佛首便高达二百尺，对众言说是薛怀义刺其膝血为之，以喻其神通之广大。至次日丙申，大张佛像于天津桥南，设斋以供僧民信士。
薛怀义正做法事，忽见对面高台上二人并肩而坐，耳鬓厮磨；仔细看时，正是武皇太后与御医沈南璆。登时之间，薛怀义无名妒火高举万丈，不可抑制。
是夕经忏已毕，薛怀义乃引火种密烧天堂，焚其佛像。于是火焰冲天而起，延及明堂，不可止熄。比及平明，天堂与明堂皆都化为灰烬，鲜红碎布遍洒神都城中。
太后自然知道此番火灾，原是因情人薛怀义以妒火加以坛醋酿成，但因耻于出口，只能替其讳之，但云是因内作工徒误烧麻主，又兼当夜风大，遂涉明堂。
时方酺宴未毕，以明堂失火之灾告于太庙，同时下制更求直言。
左拾遗刘承庆上疏道：火发既从麻主，后及总章，所营佛舍，恐劳无益，臣请罢之。又明堂所以统和天人，一旦焚毁，臣下何心犹为酺宴！忧喜相争，伤于情性。又陛下垂制博访，许陈至理，而左史张鼎以为今既火流王屋，弥显大周之祥，通事舍人逄敏奏称，弥勒成道时有天魔烧宫，七宝台须臾散坏，斯实谄妄之邪言，非君臣之正论。伏愿陛下乾乾翼翼，无戾天人之心而兴不急之役，则兆人蒙赖，福禄无穷。
太后览奏，将欲从之。
秋官尚书姚璹仰承帝意，恐其难免羞愧，于是奏道：左拾遗矫枉过正，其奏非也。此乃人为之火，并非天降灾异，与罢酺宴何涉？昔成周宣榭遭兵，后代愈隆；汉武建章殿罹火，盛德弥永。且当弥勒成佛之时，七宝台须臾之间散毁，见此无常之相，弥勒便成正觉之道。此见于《弥勒下生经》所载，并非谄妄邪说。故圣人之道随缘而化，因循事物变化之利也。况明堂乃布政之所，又非宗庙社稷，毁则毁矣，陛下不应自我贬损至此。
刘承庆坚持道：明堂既是祭祀布政之所，今已被焚毁，陛下亦应罢朝思过。
武后听从姚璹意见，乃观酺如同平日。姚璹兼有监造天枢之功，至此嘉其廷对，更赐晋爵一等。姚璹趁机奏请给先父追赠，武后准奏，追赠其父姚处平为博州刺史。
太后既闻姚璹之奏，转忧为喜，命更重造明堂、天堂，仍以薛怀义充任总监，又令姚璹为监督制造使。又命铸铜为九州之鼎，以及十二神像，皆高一丈，置于天下十二道方镇。
武皇毕竟女流，其任性如此。其后未久，又将去往嵩山封禅，命姚璹总管仪礼，充当封禅副使。待重造明堂竣工，因姚璹督建有功，再加银青光禄大夫。
姚璹虽有阿附之佞，但亦有为民请命之忠。
时有大食国派使来朝，请献狮子以进。姚璹上疏劝谏道：狮子乃是猛兽，惟生肉不食。若从碎叶城远道而来京都，不仅生肉难以供应，且极劳民耗饷。陛下既崇佛教，向以百姓为念，常忧一物有失，鹰犬不蓄，渔猎禁止；以不杀生为大慈悲，显上天好生之德，凡飞禽虫兽，无不感受陛下仁恩。岂容自身菲薄，而厚资予猛兽哉！究其至理，必不如此。
武后览奏大悦，即刻诏命拒绝大食国送狮至京。
当铸九鼎成功，武后下旨，欲用黄金千两涂饰。
姚璹复进谏道：鼎者，神器也。贵在质朴，不加浮饰。臣观此鼎外观，自有五彩光辉混杂其间，则何必非以金色，才算闪耀耶？
武则天又听从之，遂罢黄金涂鼎之举。
镜头转换，复说薛怀义先前所荐神人。
河内老尼既得武皇太后奉养，乃昼食一麻一米，夜则烹宰宴乐，畜养弟子百余人，淫秽奢侈甚于俗家官宦之家，靡所不为。
武什方更是离奇，自言能合长生不老之药。武皇太后便依其所列药方，特遣乘驿前往岭南采药，用以炼丹。
及明堂大火，老尼入唁问吊，武皇太后因恨怀义而迁怒老尼，于是喝叱道：汝常言自己有前知之能，则何以不预言明堂火灾？
因敕令遣还河内故籍，其弟子及五百岁老胡等皆都逃散。
其后朝中又有大臣，揭发老尼众徒奸淫不法诸事者。太后愈怒，乃思一计，复以礼召老尼还于麟趾寺，待其弟子毕集，敕令给使掩捕，一网打尽，皆都没为官婢。
武什方还至偃师，闻事败露，自绞而死。
自从火烧明堂之后，僧怀义见天子不究，且又付己以重任，命再次督造明堂，于是愈益骄恣，报复前仇，诬陷御史周矩，使其下狱免官。
薛怀义愈发无法无天，经常当众指天骂地，无意间将与太后之间秘事公之于众。
武皇太后大恶，杀机顿生。因此密选宫人有力者百余人防之，并定下擒杀之计。
延载二年二月壬子，宫人擒执薛怀义于瑶光殿前树下。武则天使建昌王武攸宁率壮士殴杀，送尸于白马寺，龛而焚之，然后将其骨灰装入坛中，建塔镇之。
复善遣寺中僧众，以及薛怀义私蓄力士千人，最后籍没寺产入官。
延载二年夏四月，天枢造成，高一百零五尺，径十二尺，分为四面八方，各径五尺。下为铁山，周长百七十尺，以铜铸为蟠龙、麒麟萦绕之；上为腾云承露盘，径三丈，四龙人立捧火珠，高一丈。由西域胡人毛婆罗造模，武三思为文，刻百官及四夷酋长之名于其上，太后自书其榜曰“大周万国颂德天枢”。
秋七月，吐蕃入寇临洮。武皇复以王孝杰为肃边道行军大总管，带兵讨之。
九月甲寅，太后合祭天地于南郊，加号天册金轮大圣皇帝，诏命改元天册万岁。随即突厥默啜遣使请降，册授左卫大将军、归国公。
天册万岁元年，灵隐禅师与阴祖等雕造莫高窟北大像。
莫高窟俗称千佛洞，位于沙州敦煌县鸣沙山上。自前秦建元二年始建，历北魏、西魏、北周、隋朝，至武则天时，已有窟室千余龛。此年所造释迦牟尼坐像，其高一百四十尺。
腊月十一日，武则天登临嵩山，封为神岳，大赦天下，又改元为万岁通天。制内外官三品以上通前赐爵二等，四品以下加两阶。洛州百姓免收租税二年，登封、告成县免三年。
万岁通天元年，一月十一日。
女皇诏以娄师德为肃边道行军副总管，与大总管孝杰共击吐蕃。
三月一日，王孝杰、娄师德与吐蕃名将论钦陵、赞婆激战于素罗汗山，武周兵败。二将因损兵丧师获罪，王孝杰免官为庶人，娄师德贬为原州员外司马。
半年之后，至深秋九月，吐蕃赞普遣使至周，复请和亲，武则天未知真伪，遂遣右武卫胄曹参军郭元振为使，前往察之。
字幕：郭元振本名郭震，字元振，以字行世，并州阳曲人，济州刺史郭善爱之子。
唐高宗咸亨四年，郭元振年仅十八岁考中进士，被命为通泉县尉。时在任内，郭元振常为违法之事，甚至铸造私钱、掠卖人口，百姓对其非常厌恶，并深以为苦。
武皇则天得知此事，将郭元振召入京城，准备将其治罪。当廷奏对之时，却见其才华横溢，便索其文章以阅。
郭元振将自己所作《宝剑篇》呈上，武则天大加赞赏，传示于学士李峤等人，赦免郭元振之罪，并任命其为右武卫铠曹参军，后又进封奉宸监丞。
至此吐蕃请和，遂以郭元振为使，前往谈判。
吐蕃论钦陵闻说周使前来，引军远接亲迎，盛情相待。因请罢安西四镇戍兵，更求分西突厥十姓之地，并请遣使随郭元振入朝面陈。
郭元振道：安西四镇及突厥十姓，与吐蕃种类本殊，今请罢唐兵，岂非有兼并之志乎？
论钦陵答：非也。我吐蕃苟贪土地，则东侵甘凉可矣，岂肯规利于万里之外邪！
郭元振佯为答应，遂带吐蕃使者东还，一面写好奏章，派专使飞马驰报长安。先言吐蕃之请，后献谈和之策。其疏略曰：
钦陵求罢兵割地，若直拒其善意，则为边患必深。四镇之利远，甘凉之害近，不可不深图也。彼四镇、十姓，吐蕃之所甚欲，而青海、吐谷浑，亦国家之要地也。报之宜曰：“四镇、十姓之地，本无用于中国，所以遣兵戍之，欲以镇抚西域，分吐蕃之势，使不得并力东侵也。贵国果无东侵之志，当归我吐谷浑诸部及青海故地，则五俟斤部亦当以归吐蕃。”如此则足以塞钦陵之口，而亦未与之绝也。若钦陵乖违，则曲在彼。吐蕃百姓疲于徭役，早愿和亲，国家宜岁发和亲使往吐蕃，钦陵专制统兵不愿归，民怨之，则生乱，乱则难侵大唐。且四镇、十姓款附岁久，今未察其情割而弃之，恐伤诸国之心，非所以御四夷也。
武皇览奏，悦而从之。
万岁通天元年，夏五月壬子。
营州入报京师：营州都督赵文翙刚愎自用，契丹族人饥不加赈，又视其酋长如奴。契丹松漠都督李尽忠怀怨，联合舅兄归诚州刺史孙万荣举兵造反，攻陷营州，并杀赵文翙。
镜头闪回，叙述李尽忠来历。
字幕：李尽忠，本姓大贺氏，营州松漠（内蒙古林西县）人。松漠都督大贺窟哥之孙。因勇猛好战，被唐朝授为左武卫将军，袭封松漠都督。
契丹族发源于中国东北地区，或谓是匈奴别部，或谓是鲜卑分支，半农半牧为生。早期分契丹八部，居于潢水（西拉木伦河）之南，黄龙（今辽宁朝阳）之北。唐初契丹八部统一，形成大贺氏联盟。唐太宗置松漠都督府，赐其首领大贺窟哥姓李，此后便为唐朝北藩。
大贺窟哥长孙名曰大贺阿卜固，伙同奚族，骚扰唐朝边境，因被擒送洛阳。唐高宗以窟哥别孙枯莫离为左卫将军，弟李尽忠为武卫大将军、松漠都督，继统契丹八部。
自武则天自擅政称制以来，剪除异已臣僚与唐宗室诸王，害死程务挺、王方翼、黑齿常之等优秀边将，因而自毁长城，以至边防空虚。更致政局动荡，军费上升，征调日增。
万岁通天元年初，契丹发生饥荒，百姓生活无着，穷困潦倒。营州都督赵文翙不但不予赈给，反视契丹首领如仆，此后还多次侵侮契丹部属。
李尽忠便与妻兄孙万荣商议，决定以反抗营州都督侵夺为由，乘机举兵反周。
五月十二日，李尽忠率部造反，攻陷营州，杀赵文翙。攻占营州之后，李尽忠遂自称无上可汗，以孙万荣为大帅，向南纵兵掠地，所向披靡。
契丹各部都不堪以营州都督为首汉官欺压，于是纷纷前来投奔，旬日众至数万。孙万荣由是一路向南，前锋直指檀州，与刺史张九节相持。
闪回结束。李尽忠造反消息传至神都洛阳。
武则天大怒，诏命左鹰扬卫将军曹仁师为帅，右金吾卫大将军张玄遇、左威卫大将军李多祚副之，率司农少卿麻仁节等二十八员大将，率兵征讨。
七月十一日，又增派春官尚书、梁王武三思为榆关道安抚大使，纳言姚踌为副使，屯兵胜州（今内蒙古托克托西南），以备策应。同时诏改李尽忠为李尽灭，孙万荣为孙万斩。
李尽忠攻陷营州后，派看守地牢官吏欺骗周军俘虏：吾辈契丹因营州督都屡相侵逼，这才起而自卫，岂敢真与官军相抗耶？唯俟官军来至，便即降耳。
然后便将战俘自牢中放出，饲以糟糠之粥，然后全部释放。
周俘得以活命，逃至幽州，正与官军相遇。于是求见元帅，将契丹难以自存、待官军到来即降之事，全部告诉曹仁师。
官军诸将闻讯，皆都信以为真，便生轻视之心，争先开进。
八月二十八日，唐军行抵黄獐谷西。李尽忠闻报，并不急于应敌，又派老弱之众佯装迎降，又命将老牛、瘦马置于路旁，示以饥馑疲惫之状。
曹仁师等见状，愈加放松戒备，舍弃步兵，督率骑兵进入谷口。
李尽忠见唐军中计入围，一声令下，号角经天，埋伏四起出击。官军遭到突然袭击，猝不及防，由是大败，张玄遇与麻仁节被敌以飞索擒获，将士跌入山谷而死者不计其数。
经此一战，李尽忠基本全歼官军，周师先头部队尽没。李尽忠初战获胜，并未急于歇兵贺功，便即谋划如何歼灭官军后继部队。（本集完）