醒来后的蛮蛮，身处一片黑暗之中，四周冰冷，他感觉自己就要冻僵了，恐惧的他想知道自己在哪里，有没有人来救他，他的父母知不知道他去了哪里，会不会到处找他，是不是很担心他？
怀着各种心思的他，不知道在黑暗里渡过了多久，有一天，他被他们王国的鱼兵用特殊的牢铐制住了尾巴，押送到了国王面前。
在金碧辉煌的宫殿里，他看到了他的父亲，还有他的母亲以及哥哥姐姐，这个时候的他才意识到不妙，因为他们全都和他一样被拷住了。
果然，国王陛下下令处死他和他的父母，而他的哥哥姐姐全部驱逐出境，在哥哥姐姐痛心和愤怒的目光下，他和父母被押送到斩头台，是他连累了他的家人，他后悔了，可是他的父母都没有看他一眼，他的心很痛，曾经，他是父母最痛爱的儿子，是哥哥姐姐捧在手心里的宝贝，可是他却害了那些爱他的人，第一次，他哭了，眼泪从眼睑流下的时候，他的恩人出现了。
他们的王国非常富饶，不时有一些异族来游玩或者兑换物品，他的恩人出现在众人面前的时候也是一条鱼的样子，但是他会说人类的话，他用响亮的声音请求国王陛下手下留情，他说他可以医治王子的病，只要国王放过蛮蛮一家。
一条会说人话的鱼，国王半信半疑间，侥幸心理占据了上峰，他带着恩人来到王子的寝殿，王子变身成为不人不鱼的模样（就是后世称呼的人鱼模样），而这样丑陋的样子让王子痛苦不堪，拒绝见任何人，包括国王。
这几天，国王让巫鱼另外配置药丸，但是，巫鱼苦恼的告诉国王，这是仅有的三粒药丸，是他的祖先传下来的，而他的祖先是从一位天上的神仙手里得到的，弯弯绕绕说了一大圈，意思就是他手里再也没有这样的药丸了。
药丸虽然稀罕，有天赋的鱼儿更加稀罕，所以国王才如此愤怒。
绝望的国王在全国范围下贴重金聘请能够治疗好王子疾病的人来这里，一天天过去了，没有人能够治好王子，而王子也越来越忧郁，最后关在寝殿内不见任何人。
恼怒的国王就下令处罚蛮蛮一家人。
恩人也是在看到国王的帖子后才来到这里，然后就看到了刚才那一幕，他告诉国王他可以救治王子，国王看着紧闭门窗的王子寝殿，花了很长时间都没有说服王子开门，最后，恩人现出原形，露出他真人的模样才让王子接受他的治疗。
恩人现出原形不久就变回鱼的模样，后来他告诉蛮蛮，这是天道规则，他来到这个的王国只能和他们一样，否则就会被天道惩罚，而恩人的王国什么都有，所以蛮蛮可以在恩人的国家用本体生存下去。
当时，恩人救治王子唯一的条件就是带走蛮蛮。
而蛮蛮则请求国王不要把他的家人驱逐出境，只惩罚他一个就好。
国王冷笑道：“犯了这么大的错误，却还能够留在这个国家，那么以后我们的国家岂不是乱了章法！”
国王的拒绝没有让恩人气馁，恩人又提议，蛮蛮犯的错，蛮蛮来承担，他虽然可以带走蛮蛮，但是会让蛮蛮按照鱼王国的条列，禁锢五千年。
五千年，这是除了死刑以为，鱼王国最严厉的条列了，国王考虑一下后接受了这个条件，于是恩人在他们的国家住了下来，他研究了王子的血液，觉得用药物已经不能让王子变成人类了，因为上次服用的药丸起了效用，如果再服用同样的药丸，他会爆体而亡。
正当国王和王子灰心丧气的时候，恩人说可以传授一套功法给他们，这套功法让王子修行后，百年之内，王子可以变成人类。
从来没有听过这种仙法，而且恩人语不惊人死不休，还告诉国王这套功法，只要是能够修炼的鱼儿，修炼个上千年或者几千年都可以化形成人类，国王看恩人的眼神都变了，认为这就是一个彻彻底底的骗子。
恩人无可奈何，因为他的时间不够多了，他压制自己的境界又变形来到这个国家，时间有限，看着已经没有人相信他的鱼王国，最后给了国王一个选择，百年后他再回来带走蛮蛮，这期间，不能虐待蛮蛮一家！
国王接受了他的妥协，蛮蛮被留在了鱼王国。
国王把蛮蛮禁锢在深海的牢笼里，又把鱼丞相贬职，然后让王子修炼恩人留下的法术，王子也确实有天赋，终于在八十多年后，王子变成了人类，而且，王子比以前化形为人类的鱼儿不一样，他可以离开水而生活，不用像原来的人鱼一样，每过一段时间还需变为鱼儿回到水里补充能量......他变成了真正的人类......
这下，国王后悔了，如果当时相信了恩人的话，多指点他们一两下，他们的王国肯定就不一样了。
心情大好的国王想起了蛮蛮，蛮蛮仍然被禁锢在深海的牢笼里，这次国王终于开恩，让他见一次他的父母了，他的父母看着瘦的只剩鱼骨头的蛮蛮，想到他也是年幼无知，就原谅了他，但是却让他永远都不要再回他们的家，因为他的错误已经让整个家变得破碎不堪了，家里的人都不想再见到他。
百年后，恩人如约而来，带走了蛮蛮，国王因为当初没有相信恩人而错失良机，本想借着给蛮蛮减刑让恩人多指点一下王子，恩人却摇摇头，他说蛮蛮犯的错，理应受到惩罚，而当初他们不相信恩人，说明他们的缘分也只能那样浅，至于为什么要带走蛮蛮，那是以为恩人寻遍五洲大地，要为他的后人做一些准备，而蛮蛮可以帮助到他，如果蛮蛮愿意跟他走，他会在他的世界禁锢蛮蛮五千年，但是作为帮助恩人的代价，主人将会尽心的培养蛮蛮。
众叛亲离的蛮蛮，没有选择的余地，他跟着恩人回到了恩人的王国。