且说孙悟空连日来腾云驾雾，遨游四海，施武艺，遍访英豪，弄神通，广交贤友。以识六个法力高强大妖乃牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王，连同他这个美猴王，七个结为兄弟，时时切磋武艺，比拼神通。
只是孙悟空不知，他这些兄弟之中多是其他人提前安排好的棋子，真正与交好的没几个，不过妖族向来弱肉强食，强者为尊，几妖虽有些小心思，倒也没做什么出格之事。
孙悟空游遍千山万水，正觉无聊，这日忽有小猴来报，道：“大王，外面有一老人，托一文书，言是上天差来的天使，有圣旨请你也。”
孙悟空听得大喜，心道：我这两日，正思量要上天走走，却就有天使来请。忙传令道：“快请进来！”急整衣冠，门外迎接。
太白金星入洞，宣过圣旨，猴王与金星一起纵起云头，直往天庭而去。上了灵霄殿，见了玉帝，最后被封了个弼马温。孙悟空没文化，不知这弼马温是何官职，应了下来，成了孙悟空一辈子的耻辱，日后不论是谁，只要一句“原来是弼马温驾到”，便能让他怒火冲。
日子久了，孙悟孙得知弼马温只是没品级的养马小官，顿时大怒，直接打出天庭，回到花果山，自封“齐天大圣”。牛魔王等六妖闻知此事，也以大圣称之，牛魔牛称平天大圣，蛟魔王为覆海大圣，鹏魔王道称混天大圣，狮驼王道，移山大圣，猕猴王道，称通风大圣，禺狨王称驱神大圣，七大圣自作自为，自称自号，耍乐一日，才各自散去。他们都不傻，知道花果山接下来必是凶战之地，不可久留。
玉皇大帝得知孙悟空嫌官小，反出天庭之后，佯装大怒，派出托塔天王李靖和哪吒领兵三万天兵下界降妖。
李靖原本为渡厄真人之徒，后又拜燃灯为师，现在渡厄成了灵吉菩萨，燃灯道人成了燃灯古佛，与西方佛教关系颇为密切，早得佛教暗中嘱咐，心知此战根本不能也不敢取胜，心中有些为难，为将者老是要打些必败之仗，心中郁闷可想而知。然而若是别人领兵，不知根底之下全力出手，抵挡不住，如此又恐坏了西方教的算计，因此李靖只的勉强点齐兵马，怏怏领兵往花果山征剿孙悟去了。
李靖领兵来到花果山，见到孙悟空居然自称齐天大圣，一番喝骂，先派巨灵神去挑战。巨灵神乃玉帝亲信，修为已晋大罗，表面憨傻，实则精明，早从玉帝那里得知内情，岂会尽力，隐藏大半实力，大吼一声，作出一副凶神恶煞模样，手持双斧辟了下去。
孙悟空将金箍棒应手相迎，斧棒相交，顿时飞砂走石，尘土飞为，二人你来我往战在一处，巨灵神宣花斧势大力沉，孙悟空棍法精妙，战得四五十合，巨灵神感觉差不多了，故意露个破绽，孙悟空轮起铁棒重砸而下，劈头一棒，巨灵神故作慌乱，将斧架迎，呵嚓一声，把个斧柄打做两截，败下阵来，逃回本阵。
李靖，哪吒在后面看得一阵无语，也不知佛教向玉帝许了什么好处，居然做到这般地步，为了帮孙悟空扬名，巨灵神甚至提前准备了一对残次品的宣花斧。
即然巨灵神这么拼，那哪吒也不能干看着，虽说这次来的只是一个分身，但也够用了，向父亲请命之后，脚踏火陀螺，手提火尖枪出战。
哪吒相貌清秀，方落在山上，就听孙悟空问道：“你是谁家小哥？来我山中，有何事干？”
哪吒喝道：“我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝之命，来此将你捉拿。”
孙悟空笑道：“小太子，你一个乳臭未干的孩子，怎敢说这般大话？我也不打你，放你回去，你告诉那玉帝，按旌旗名号封我，便再也不须劳师动众，我自皈依，否则定要打上灵霄宝殿。”
哪吒听孙悟空说他乳臭未干时，心中一怒，不过抬头看到齐天大圣四字，又无奈苦笑起来，哪吒道：“这妖猴可真是不知天高地厚，三界大能何其之多，比你法力高强百倍之人也不敢称此名号，倘若玉帝当真怪罪下来，纵然你后台再硬，也要吃不了兜着走。”
孙悟空却是有些不明白哪吒话中含义，说道：“什么后台不后，俺老孙天生地养，孤家寡人，哪有什么后台。”
哪吒闻言，干脆失去了继续说下去的欲望，现在孙悟空说是井底之蛙也不为过，从未遇到过真正强者，根本不知三界池水之深，两人根本不在一个频道上，说不通，既然如此，那还是直接开干吧。
哪吒踏火陀螺飞来，口中大喝一声“变！”化作三头六臂，手持着火尖枪，乾坤圈，混天绫，斩妖剑，降妖杵，丫丫叉叉，扑面打来。
孙悟空见了，也知哪吒手断不凡，不敢大意，叫道：“哪吒休狂，看我神通！”悟空也也身本一扭，全身骨骼抖动，噼啪一阵响动，也变做三头六臂，把金箍棒幌一幌，化作三条，六只手拿着三条棒架住，迎了上去。
一个先天灵宝等须的七品青莲所化，一个是五彩神石孕育，皆是身坚体固，悟空金箍棒砸在哪吒身上如击皮革，分亳不伤，哪吒兵器打在悟空身上火星四溅，丝毫不损，一时之间可谓棋逢对手，将遇良材。
战得百余回合，孙悟空将棍一抛，化作万万向哪吒砸来，哪吒一笑，将混天绫挥舞起来，包裹周身，仿佛一个大粽子，棍棒砸在上面如雨打琵琶，砰砰作响。待一通棍击过去，哪吒散开混天绫，把乾坤圏祭起，砸向孙悟空，嘭的一声，那悟空身体消散，化为一根毫毛，哪吒一惊，同时脑后劲风传来。哪吒顿知不妙，把身体一扭，一根棍棒砸在肩上。
原来悟空趁哪吒视线被混天绫所阻，混乱之时，他拔下一根毫毛，变做他的本相，他的真身，却赶至哪吒身后，一棒打中哪吒。这一棍悟空可是用了大力，哪吒负痛，惨叫一声，收了法器，败阵而回。
李靖见哪吒受伤而回，连忙上前察看，却见哪吒肩丝毫无伤，又见哪吒向他打眼色，哪还不知怎么回事，也是李靖爱子心切，本来就是个分身，先天灵宝等级的七品青莲所化，岂是那么容易受伤的。
连败两阵，李靖觉得戏演得差不多了，与哪吒太子领着众将，直至灵霄殿。启奏道：“臣等奉圣旨出师下界，收伏妖猴孙悟空，不想他神通广大，我等不能取胜，望陛下再添兵马围剿。”
玉帝坐在龙椅上，故作惊讶道：“谅一妖猴，有多少本事，还要添兵？”
哪吒也上前奏道：“陛下恕罪，那妖猴使一条铁棒，先败了巨灵神，又打伤臣臂膊。洞门外立一竿旗，上书‘齐天大圣’四字，道是封他这官职，即便休兵来投，如若不然，还要打上灵霄宝殿。”
玉帝闻言，大怒道：“这妖猴何敢这般狂妄，着众将即刻诛之。”
正说间，班部中又闪出太白金星，奏道：“那妖猴只知出言，不知大小，欲加兵与他争斗，想一时不能收伏，反又劳师。不若陛下恩慈，还降招安旨意，就教他做个齐天大圣。只是加他个空衔，有官无禄，名是齐天大圣，只不与他事管，不与他俸禄，且养在天庭，收他的邪心，使不生祸此，天地海宇也得清宁。”
玉帝闻言道：“依卿所奏。”即命降了诏书，仍着金星领去。