师徒三人在茅山将四目的后事处理了之后，在教中与各师兄已经师傅们，讲述他们师徒在山下的故事，让他们大为触动，在之后他们在茅山呆了半月有余，随后便再次下山，这次他们出门后便迎着落日的方向继续了他们的故事
这一日他们来到一个村落，打听了一下附近的小镇，在村子休息一晚，第二天天刚刚亮，他们来到了小镇上，这会人们正在举办庙会，街道上张灯结彩，锣鼓喧天，充满了节日的氛围，小宝和有才也加入了游玩的队伍，等到天黑，他们刚准备返回，又听说还有戏看，更是赖着不愿离去，一先生只好答应他们
听着台上演员们演员们的表演，一先生思绪万分
直到有才和小宝的推攘，他这才后知后觉
就在他们打算离开之际，一先生意外的眼角一跳，察觉到这个戏班似乎不太安生
夜晚，一先生拿出玄镜，口中念念有词，手指染着鲜血在法器上画上符箓一声，随后念起了口诀道：“急急如律令，现”
随着话音落下，铜镜上渐渐出现了事物：只见一个身穿戏服、脸戴关羽脸谱的演员正在表演，他的动作刚劲有力，唱腔浑厚有力，赢得了台下观众的阵阵喝彩，突然，演员的脸谱开始发生变化，关羽的脸谱逐渐扭曲，变成了一张狰狞的鬼，吓得台下观众纷纷四散开来
第二日一早，一先生找到戏班的班主，打算问个明白
班主听到一先生提的问题，不由的叹了口气说：“道长，您不提还好，一提我就心里发毛。几年前，我们戏班有一个很有天赋的年轻演员，名叫阿坤，他最擅长扮演关羽。”
一先生心中一动，问：“那后来呢？”
班主继续说：“阿坤对关羽这个角色非常痴迷，他日夜苦练，希望能够将关羽的忠义精神完美地展现出来。然而，在一次重要的演出前，阿坤突然失踪了。”
“几天后，我们在戏台的后面发现了阿坤的尸体。他的脸上戴着关羽的脸谱，但表情却异常狰狞。”
“从那以后，戏班里就经常发生一些奇怪的事情。有人看到阿坤的鬼魂在戏台上徘徊，还有人听到他唱着关羽的戏词，但声音却阴森恐怖。”
等到班主讲完，一先生也了解到事情多的原委接着他施展追魂术，看到，原来阿坤是因为第一次上台表演，过于追求完美，以至于最终落得个身死的悲惨命运，死后又对命运的感到不公与怨恨，让他死后灵魂无法安息，化作脸谱鬼。
就在一先生思考如何应对脸谱鬼时，戏班中突然传来一阵骚动。
他立刻赶过去，发现一个演员脸上带着脸谱正在表演关羽的戏码，但他的动作变得僵硬，表情变得狰狞，声音也变得阴森恐怖，台下的观众也被吓得惊声尖叫
一先生立刻意识到，脸谱鬼正在附身这个演员，一先生知道，脸谱鬼被关羽的忠义精神所吸引，但同时也被自身的怨恨所吞噬
对于这种鬼怪，一先生一时也有些一筹莫展
就在此时，戏台上的关羽神像突然发出耀眼的光芒，一个身披铠甲、手持青龙偃月刀的人物出现在众人面前。
关羽很是威严地说：“忠义乃吾之本心，尔等邪祟，休得放肆！”
关羽出现，让脸谱鬼的怨气渐渐消散，不由得惊声说：“关将军，是关将军，小鬼知错”
关羽说：“很好，知错能改，善莫大焉。放下执念，方能获得新生。”在他的的感化下，脸谱鬼终于放下执念，灵魂得到了解脱。
他向关羽和一先生磕头谢罪，然后化作一道光芒，消失在空气中。
在脸谱离去后，关羽像一先生这边看了一眼，微微点了点头，便化做一道金光飞回神像之中
直到这时躲在一旁的班主才敢带着弟子们走出来，向地上的关羽神像那是倒头就拜，随后站起身对着一先生表示感谢
一先生连连摇头，不敢居功，随后带着有才和小宝返回了客栈，后面几天，他们一直等到庙会结束才离开了这个地方