第二天一大早，三藏师徒就收拾行装，准备继续赶路。镇元子和行者结拜为兄弟后，两人情谊深厚，镇元子怎么都舍不得行者离开，又安排了丰盛的款待。就这样，师徒四人一连在五庄观住了五六天。自从吃了草还丹，三藏真的像脱胎换骨一般，精神爽朗，身体康健。但他一心想着去西天取经，哪肯在此久留。无奈之下，最终还是踏上了征程。
师徒几人告别镇元子后继续前行，很快就看到一座高山。三藏提醒道：“徒弟们，前面这座山险峻，恐怕马匹难以通行，大家可得小心谨慎。” 行者自信满满地说：“师父放心，我们自然会处理好。” 好个猴王，他在马前横着金箍棒，一路披荆斩棘，登上高崖。眼前的景象让人目不暇接：
山峰岩石层层叠叠，山涧沟壑蜿蜒曲折。虎狼成群结队地奔跑，麂鹿也成群结队地前行。数不清的獐子在草丛中钻来钻去，满山的狐狸和野兔聚集在一起。有千尺长的大蟒，还有万丈长的大蛇。大蟒喷出令人发愁的雾气，长蛇吐出怪异的风。道路两旁荆棘丛生，岭上的松树和楠木郁郁葱葱，十分秀丽。薜萝布满视野，芳草一望无际。山影倒映在沧海之北，云雾散开，斗柄指向南方。这座山历经万古，蕴含着古老的元气，千座山峰巍峨耸立，在日光下透着阵阵寒意。
看到这般景象，坐在马上的三藏心里不禁害怕起来。孙大圣展现出他的本领，挥舞着铁棒，大吼一声，吓得那些狼虫虎豹四处逃窜。师徒几人进入山中，正走到一处山势高峻的地方，三藏说：“悟空，我今天肚子饿了，你去附近化些斋饭来吃。” 行者赔着笑说：“师父，您怎么不仔细想想。这处在半山腰，前面没有村庄，后面也没有店铺，就算有钱也没地方买吃的，让我去哪儿找斋饭呢？” 三藏心里不高兴，骂道：“你这猴子！想当初在两界山，你被如来佛祖压在石匣里，口能说话，脚却不能行动，是我救了你性命，还为你摩顶受戒，收你做徒弟。你怎么就不肯努力，总是这么偷懒呢！” 行者赶忙解释：“弟子一直都很勤快，哪里偷懒了？” 三藏说：“你要是勤快，怎么不去给我化斋饭？我肚子饿了怎么赶路？况且这地方山岚瘴气这么重，怎么能到达雷音寺？” 行者无奈地说：“师父您别生气，少说几句。我知道您性子高傲，要是太违背您的意思，您就要念那紧箍咒了。您下马稳稳地坐着，我去看看哪里有人家，好去化斋饭。”
行者纵身一跃，跳到云端，手搭凉棚，睁大眼睛四处张望。可惜这西方的路十分冷清，根本看不到村庄和人家，到处都是树木，很少有人烟。看了好一会儿，只见正南方向有一座高山，山的向阳处有一片鲜红的小点。行者按下云头说：“师父，有吃的了。” 三藏忙问是什么，行者回答：“这里没有人家可以化斋饭，那南山有一片红色的东西，想必是熟透了的山桃，我去摘几个来给您充饥。” 三藏听了很高兴，说：“出家人要是能吃到桃子，那可太好了！快去吧。” 行者拿起钵盂，驾起祥光，只见他筋斗翻得飞快，带着嗖嗖的冷气，转眼间就朝着南山摘桃去了。
俗话说：“山高必有怪，岭峻却生精。” 果然，这座山上有一个妖精。孙大圣离开的时候，惊动了这个妖精。它在云端里，踏着阴风，看到长老坐在地上，顿时欣喜若狂：“太幸运了！太幸运了！这几年家里人都说东土大唐的和尚要去取‘大乘’真经，他本是金蝉子转世，历经十世修行。只要有人吃他一块肉，就能长生不老。今天他真的到这里了。” 妖精刚想上前抓住三藏，却看到长老身边有两员大将守护着，不敢靠近。这两员大将是谁呢？原来是八戒和沙僧。虽说八戒和沙僧没什么特别厉害的本事，但八戒曾是天蓬元帅，沙僧曾是卷帘大将，他们身上的威严还没有完全消失，所以妖精不敢轻易靠近。妖精心想：“我先戏弄他们一下，看看情况再说。”
这个妖精很狡猾，停下阴风，在山凹里摇身一变，变成了一个如花似玉的女子。她眉清目秀，牙齿洁白，嘴唇红润，左手提着一个青砂罐儿，右手提着一个绿磁瓶儿，从西往东，径直朝着唐僧走来：
圣僧在山岩下马休息，忽然看见一个女子走近。
她翠袖轻轻摆动，露出如玉般的手指，湘裙斜斜飘动，露出小巧的金莲。
汗水湿透粉面，如花朵含露，灰尘拂过蛾眉，似柳带轻烟。
仔细定睛一看，她正一步步走到跟前。
三藏看到后，对八戒和沙僧说：“悟空刚才还说这荒郊野外没人，你们看，这不就有一个人走过来了吗？” 八戒说：“师父，您和沙僧坐着，让老猪去看看。” 呆子放下钉钯，整理了一下自己的直裰，装作一副斯文的样子，大摇大摆地迎了上去。一开始远远看去还不太清楚，走近了才看得真切。这女子长得：
冰肌玉骨，衣衫领口微微露出一点胸部。柳眉含翠，杏眼闪烁如银星。容貌如月般俏丽，性格天生清雅。身体如同燕子藏在柳枝间，声音好似黄莺在林中啼叫。如同半开的海棠沐浴在清晨的阳光中，又似刚刚绽放的芍药在春日晴空中摇曳。
八戒见这女子生得如此俊俏，顿时动了凡心，忍不住胡言乱语起来，大声问道：“女菩萨，你要去哪儿？手里提着的是什么东西？”—— 明明是个妖精，他却根本认不出来。—— 那女子连忙回答：“长老，我这青罐里装的是香米饭，绿瓶里是炒面筋。我特地来到这里，没有别的原因，是为了还愿斋僧。” 八戒听了，满心欢喜，立刻像猪一样颠颠地跑回去，报告三藏：“师父！‘吉人自有天相’！您饿了，让师兄去化斋，那猴子不知道跑哪儿摘桃玩去了。桃子吃多了，也让人不舒服，还容易拉肚子。您看，这不就有斋僧的人来了吗？” 唐僧不太相信，说：“你这个笨蛋，净胡说！我们走了这么久，一个好人都没遇到，斋僧的人从哪儿冒出来的！” 八戒说：“师父，这不就到跟前了嘛！”
三藏一看到女子，马上跳起身来，双手合十，恭敬地问：“女菩萨，你家在哪里住？是什么人家？有什么心愿，要来这里斋僧？”—— 明明是个妖精，长老也没认出来。—— 妖精见唐僧询问，马上编了一套假话，花言巧语地哄骗道：“师父，这座山叫蛇回兽怕的白虎岭，正西边下面就是我家。我父母都健在，他们平日里看经念佛，乐善好施，经常斋僧。因为一直没有孩子，他们求神拜佛，后来生下了我。本想给我找个好人家嫁了，又担心老了没人依靠，所以给我招了个女婿，好给他们养老送终。” 三藏听了，说：“女菩萨，你这话就不对了。圣经上说：‘父母在，不远游，游必有方。’你既然父母都在，又招了女婿，有心愿的话，让你丈夫来还愿就行了，你怎么自己一个人在山里走呢？还没有丫鬟随从，这可不符合妇道。” 那女子满脸笑容，赶忙甜言蜜语地说：“师父，我丈夫在山北凹里，带着几个客人锄地。这是我煮的午饭，给他们送去吃的。因为现在是五黄六月，家里没人使唤，父母又年老，所以我只能亲自送来。没想到遇到了你们三位远道而来的高僧，我想到父母一向好善，所以就想用这些饭菜斋僧。如果你们不嫌弃，就请收下吧。” 三藏说：“善哉！善哉！我徒弟去摘果子了，马上就回来，我不敢吃。要是我吃了你送的饭，你丈夫知道了骂你，那岂不是我的罪过？” 女子见唐僧不肯吃，又满脸堆笑地说：“师父啊，我父母斋僧还算不上什么，我丈夫更是个大善人，他一生就喜欢修桥补路，关爱老人，怜悯穷人。要是他知道这饭送给师父吃了，他对我的夫妻情分，会比平常更深。” 三藏还是坚决不吃。这可把旁边的八戒给急坏了，呆子撇着嘴，嘴里埋怨道：“天下和尚这么多，可没见过像我师父这么迂腐的！现成的饭，都不吃，非要等那猴子回来，分成四份才吃！” 他不由分说，一下子把罐子拱倒，就要张嘴吃。
就在这时，行者从南山顶上摘了几个桃子，托着钵盂，一个筋斗翻了回来。他睁着火眼金睛一看，马上认出这女子是个妖精，立刻放下钵盂，抽出铁棒，当头就打。吓得长老赶紧伸手拉住他，喊道：“悟空！你跑过来要打谁？” 行者说：“师父，你面前这个女子，可不是什么好人。她是个妖精，要来骗你呢。” 三藏说：“你这猴头，以前还有点眼力，今天怎么胡说八道！这女菩萨有这般善心，要把这些饭斋僧，你怎么能说她是妖精？” 行者笑着说：“师父，您哪里知道！老孙在水帘洞当妖魔的时候，要是想吃人肉，就会变成金银财宝，或者变成庄台楼阁，又或者变成喝醉的人，再不然就变成美女。要是有痴心的人爱上我，我就把他们骗到洞里，想怎么吃就怎么吃，或蒸或煮。吃不完的，还会晒干了留着以后吃。师父，我要是回来晚了，您肯定就中了她的圈套，遭她毒手了！” 可唐僧根本不信，坚持说这是个好人。行者又说：“师父，我知道您的心思。您看她长得这么漂亮，肯定动了凡心。要是真有这个意思，就让八戒砍几棵树，沙僧找点草，我来当木匠，就在这里搭个窝铺，您和她成亲，我们大家散伙，这也算是一件‘好事’。何必还要辛辛苦苦去取经呢！” 唐僧本就是个心软善良的人，哪里经得起行者这番话，羞得光头都红到了耳根。
三藏正满脸羞惭，行者又急了性子，抽出铁棒，对着妖精的脸狠狠砸去。这怪物有些本事，施展出 “解尸法”。见行者的棍子袭来，它抖擞精神，提前逃开，只把一具假尸首留在原地，被行者一棒打死。这可把长老吓得浑身发抖，口中念叨着：“这猴子实在太无礼了！我屡次劝阻，他就是不听，还无缘无故害人性命！” 行者赶忙说道：“师父您别责怪，您先来看看这罐子里装的是什么东西。” 沙僧扶着长老，凑近一看，哪有什么香米饭，罐子里全是拖着尾巴的长蛆。也不是面筋，而是几只青蛙和癞蛤蟆，在地上乱蹦。这下，长老心里才有点相信行者的话了。可猪八戒心里不服气，在一旁添油加醋地说：“师父，说起这女子，她不过是这附近的农妇，因为给田里干活的人送饭，路上碰到了我们，怎么能诬陷她是妖怪呢？哥哥的棍子重，走过来随手打了她一下，没想到就把人打死了，又怕您念紧箍咒，就故意用障眼法，变出这些东西，好让您别念咒。”
三藏听了这话，算是倒了霉，真就信了呆子的挑拨。他手指掐诀，口中念起了紧箍咒。行者顿时叫嚷起来：“头疼！头疼！别念了！别念了！有话好好说。” 唐僧说道：“还有什么好说的！出家人时刻都要心怀善念，方便行事。扫地都怕伤了蝼蚁的性命，爱惜飞蛾，用纱罩住灯火。你怎么步步都行凶！打死这个无辜的人，就算取到真经又有什么用？你回去吧！” 行者问道：“师父，您让我回哪儿去？” 唐僧说：“我不要你做徒弟了。” 行者又说：“您不要我做徒弟，只怕这西天路您走不成。” 唐僧说：“我的命由天定，该被哪个妖精蒸了煮了吃，那也是命中注定。难不成你还能救我逃脱大限？你赶紧回去！” 行者说：“师父，我回去倒也没什么，只是还没报答您的恩情。” 唐僧问：“我对你有什么恩情？” 大圣听了，连忙跪下磕头说：“老孙我因为大闹天宫，遭受伤身之难，被佛祖压在两界山下。幸亏观音菩萨给我受了戒行，又多亏师父您救我脱身。要是不陪您一起上西天，那我可就成了‘知恩不报非君子，万古千秋遭人骂’的人了。” 唐僧本就是慈悲为怀的圣僧，见行者苦苦哀求，也就回心转意，说道：“既然这样，就饶你这一次。别再无礼了。要是再像刚才那样作恶，这咒语我就念二十遍！” 行者说：“念三十遍都行，只要我不打人了。” 于是，行者又伺候唐僧上马，把摘来的桃子献上，唐僧在马上吃了几个，暂且充充饥。
再说那妖精逃脱后，升到空中。原来行者那一棒并没有打死它，妖精的元神早已逃走。它在云端里咬牙切齿，暗暗恨着行者：“这几年总听人说起他的厉害，今天一见，果然名不虚传。那唐僧原本都没认出我，眼看就要吃饭了。要是他低头闻一闻，我就能一把抓住他，他不就成了我的盘中餐了？没想到这猴子突然出现，坏了我的好事，还差点挨了他一棒。要是就这么放过这和尚，我可就白忙活了。我还得下去再戏弄他们一番。”
这妖精真够狡猾，按下阴云，在前山坡下摇身一变，变成了一个老妇人，看起来有八十岁左右，手里拄着一根弯头竹杖，一步一声哭着走过来。八戒见了，大惊失色：“师父！不好了！那妈妈儿来找女儿了！” 唐僧问：“找什么人？” 八戒说：“师兄打死的，肯定是她女儿。这个肯定是她娘找来了。” 行者说：“兄弟别胡说！那女子才十八岁，这老妇都八十了，哪有六十多岁还生孩子的？这肯定是假的！让老孙去看看。” 好个行者，迈开步子，走近仔细观看，只见这怪物：
假扮成一个老婆婆，两鬓白发如冰雪。走路慢悠悠，脚步虚浮不稳。身体瘦弱伶仃，脸像干枯的菜叶。颧骨高高翘起，嘴唇向下撇着。老年不比年轻时，满脸都是皱纹。
行者一眼就认出这是妖精，二话不说，举起棒子对着头就打。那怪物见棍子打来，又抖擞精神，元神出窍逃走了，留下一具假尸首，又被打死在山路下面。唐僧一看，吓得从马上摔下来，躺在路旁，二话不说，把紧箍咒从头到尾足足念了二十遍。可怜行者，脑袋被勒得像个细腰葫芦，疼得难以忍受，在地上打滚哀求：“师父别念了！有话就说吧！” 唐僧说：“还有什么好说的！出家人要听劝，多行善事，才不会堕入地狱。我这么劝你，你怎么还是一味行凶，打死一个无辜的人还不够，又打死一个，这像什么话？” 行者说：“她是妖精啊！” 唐僧说：“你这猴子胡说八道！哪来这么多妖怪？你就是个无心向善、有意作恶的人。你走吧！” 行者问：“师父又赶我走？走倒也可以，只是有一件事不合适。” 唐僧问：“你有什么不合适的？” 八戒插嘴道：“师父，他是想和你分行李呢。跟着你做了这几年和尚，总不能空手回去吧？你把包袱里的旧僧衣、破帽子，分两件给他吧。”
行者听了，气得暴跳如雷：“你这个多嘴的蠢货！老孙我一心向佛，从来没有一丝嫉妒和贪恋的心思，怎么会想要分行李？” 唐僧问：“你既然没有这些心思，为什么还不走？” 行者说：“不瞒师父说，老孙五百年前，在花果山水帘洞大展身手的时候，收降了七十二洞的邪魔，手下有四万七千群妖怪。我头戴紫金冠，身穿赭黄袍，腰系蓝田带，脚踏步云履，手拿如意金箍棒，那也是威风八面。自从皈依佛门，削发为僧，做了您的徒弟，头上戴了这个金箍。要是就这么回去，也没脸见故乡的人。师父要是真不要我，就把那松箍咒念一念，把这个箍取下来，交给您，套在别人头上，我也就自在了。好歹也跟您一场，总不能一点情分都没有吧？” 唐僧大惊失色：“悟空，我当时只从菩萨那儿得到一卷紧箍咒，可没有什么松箍咒。” 行者说：“要是没有松箍咒，您还是带我一起走吧。” 长老无奈，只好说：“你先起来。我再饶你这一次，可千万别再行凶了。” 行者连忙说：“不敢了。再也不敢了。” 然后又伺候师父上马，继续开路前行。
那妖精呢，原来行者第二棍也没把它打死。这怪物在半空中，不停地夸赞：“好个猴王，果然有眼力！我变成那样，他还能认出我。这些和尚走得挺快，要是过了这座山，往西四十里，就不归我管了。要是被别的妖魔抓了去，我可就成了别人的笑柄，自己也得气炸了。我还得下去再戏弄他们一次。” 这妖怪又按下阴风，在山坡下摇身一变，变成了一个老公公，模样是：
白发像彭祖一样，胡须比寿星还长。
耳朵里仿佛响着玉磬声，眼睛里闪烁着金星。
手里拄着龙头拐杖，身上穿着轻便的鹤氅。
手里掐着数珠，口中念着南无经。
唐僧在马上看到，心中欢喜：“阿弥陀佛！西方真是福地！这老公公路都走不稳，还拼命地念经呢。” 八戒说：“师父，您先别忙着夸奖，这可是祸根啊。” 唐僧问：“怎么是祸根？” 八戒说：“行者打死了他女儿，又打死了他老婆，这个肯定是他老爹找来了。要是我们撞在他手里，师父，您就得偿命，判个死罪；我是从犯，得充军；沙僧也得被喝令去服苦役；那行者使个遁法跑了，受苦的不就只有我们三个吗？”
行者听到了，说道：“你这个呆子，净胡说八道，这不是吓唬师父吗？让老孙再去看看。” 他把棍子藏在身边，走上前迎着怪物，喊道：“老官儿，您这是去哪儿啊？怎么一边走路一边念经？” 那妖精看走了眼，把孙大圣也当成了普通和尚，回答道：“长老啊，我老汉祖祖辈辈都住在这里，一生乐善好施，斋僧拜佛。我命中无子，只生了一个女儿，还招了个女婿。今天早上女儿去给田里干活的人送饭，估计是被老虎吃了。我老伴先去找她，也没回来，一点消息都没有。我只好亲自来看看。要是真的遭遇不测，那也没办法，我就把她的骸骨收拾回去，埋在坟里。” 行者冷笑道：“我可是做老虎的祖宗，你怎么敢在我面前耍心眼儿？你能瞒过别人，可瞒不过我！我知道你是个妖精！” 那妖精吓得说不出话来。行者抽出棒子，心里琢磨：“要是不打它，它肯定会继续作怪；要是打它，又怕师父念紧箍咒。” 又一想：“不打死它，它趁机把师父抓走，我还得费心思去救…… 还是得打！就算一棍子打死它，师父念起咒来，俗话说：‘虎毒不食子。’凭我这能说会道的嘴，哄哄他，应该也能行。” 好个大圣，念动咒语，叫来当坊土地和本处山神：“这妖精三次来戏弄我师父，这次我一定要打死它。你们在半空中给我作证，别让它跑了。” 众神听令，哪敢不听，都在云端里看着。大圣棍子一挥，打倒了妖魔，彻底断绝了它的灵光。
唐僧骑在马上，再次被吓得浑身颤抖，说不出话来。八戒在一旁却冷笑着说：“好你个行者！真是疯了！才走了半天路，就打死了三个人！” 唐僧正要念紧箍咒，行者急忙跑到马前，大声喊道：“师父，别念！别念！您先过来看看这妖精现在的模样。” 众人一看，地上竟是一堆粉骷髅。唐僧大吃一惊，问道：“悟空，这人刚死，怎么就变成了一堆骷髅？” 行者解释道：“他本是个潜藏在暗处兴妖作怪的僵尸，专门在这儿迷惑人，败坏修行。被我打死后，就现出了本来面目。他脊梁骨上有一行字，写着‘白骨夫人’。” 唐僧听了，心里有些相信了。可那八戒在旁边又开始添油加醋地说：“师父，他下手太重，棍子又凶狠，把人打死了，只怕是怕您念紧箍咒，故意变成这副模样，好蒙蔽您的眼睛！” 唐僧向来耳根子软，又听信了八戒的话，于是又念起了紧箍咒。行者疼得难以忍受，跪在路旁，不停地叫嚷：“别念了！别念了！有话就快说吧！” 唐僧说道：“你这猴头！还有什么可说的！出家人行善，就像春天花园里的草，虽然看不见它生长，却每天都在长高；作恶的人，就像磨刀的石头，虽然看不见它磨损，却每天都在损耗。你在这荒郊野外，一连打死三个人，幸好没人检举，也没有对头。要是到了城市里，人多的地方，你拿着那根金箍棒，万一不知轻重，胡乱打人，闯出大祸，让我怎么脱身？你走吧！” 行者委屈地说：“师父，您错怪我了。这家伙明明就是个妖魔，一心想要害您。我打死他，是为您除害，您却认不出来，反而听信那呆子的冷言冷语，多次赶我走。俗话说：‘事不过三。’我要是还不走，那可真成了无耻之徒了。我走！我走！—— 走倒是走，只是您身边就没人保护了。” 唐僧生气地说：“你这泼猴，越发无礼！照你这么说，只有你是人，悟能和悟净就不是人了？”
大圣一听唐僧说八戒和沙僧也是人，心中不禁感到万分凄惨，对唐僧说道：“苦啊！您当初从长安出发，有刘伯钦送您上路；到了两界山，把我救出来，我拜您为师。我曾穿越古洞，深入山林，擒魔捉怪，收服八戒，又得到沙僧，我们一起吃尽了千辛万苦。可如今您却糊涂起来，只叫我回去，这可真是‘鸟尽弓藏，兔死狗烹’啊！—— 罢了！罢了！罢了！只是可惜了那紧箍咒。” 唐僧说：“我不会再念了。” 行者说：“这可说不准。要是到了危险的地方，您脱不了身，八戒和沙僧又救不了您，那时您想起我来，忍不住又念起紧箍咒，就算我在十万八千里之外，脑袋也会疼得要命。要是再来见您，还不如现在就不回去。”
唐僧听他这么说，越发恼怒，从马上滚下来，让沙僧从包袱里取出纸笔，在山涧下取了水，在石头上磨好墨，写了一纸贬书，递给行者说：“猴头！拿着这个作为凭证！我再也不要你做徒弟了！要是再和你见面，我就堕入阿鼻地狱！” 行者连忙接过贬书，说：“师父，不用发誓，老孙走就是了。” 他把贬书折好，放在袖子里，然后又轻声对唐僧说：“师父，我跟了您一场，又承蒙菩萨的教导，如今半途而废，没能取得真经。您请坐，受我一拜，这样我走也能放心。” 唐僧转过身去，不理他，嘴里还嘟囔着：“我是个好和尚，不接受你这恶人的行礼！” 大圣见他不理睬，便使出了身外法，拔下三根脑后的毫毛，吹了口仙气，喊道：“变！” 立刻变出了三个行者，加上他自己一共四个，从四面围住师父下拜。长老躲也躲不开，只好勉强受了一拜。
大圣跳起来，抖了抖身子，收回毫毛，然后又嘱咐沙僧说：“贤弟，你是个实在人，可要多留个心眼，防着八戒乱说，一路上更要小心。要是有妖精抓住了师父，你就说老孙我是他大徒弟。西方的那些妖怪，听说过我的本事，不敢伤害我师父。” 唐僧却说：“我是个好和尚，不会提你这个恶人的名字。你走吧。” 大圣见长老三番五次，坚决不肯回心转意，实在没办法，只好离去。你看他：
含着眼泪向长老叩头辞别，满怀悲伤地叮嘱沙僧。
一头擦去山坡前的草上的泪水，两脚蹬翻地上的藤蔓。
上天下地像车轮转动一样迅速，跨海飞山的本领堪称第一。
转眼间就消失了身影，很快就返回了原来的路途。
大圣强忍着心中的闷气，告别了师父，纵筋斗云，径直回到花果山水帘洞。他独自一人，心中凄惨。忽然听到一阵嘈杂的水声，大圣在半空中望去，原来是东洋大海涨潮的声音。一看到这景象，他又想起了唐僧，忍不住泪流满面，停住云头，站了很久才离开。至于他这一去会有怎样的波折，且听下回分解。