张羽在幽州专心整军备战，一日，帐下谋士呈上一封密信，竟是江东孙权所写。
信中孙权言辞恳切，邀张羽一同出兵伐曹，欲趁曹操元气大伤，将其势力彻底逐出中原，事成之后，以黄河为界，南北分治。
张羽深知这是改变天下格局的关键契机，可若贸然应允，自身根基未稳，长途征战风险难测；若拒绝，又怕孙权与曹操暗中勾结，腹背受敌。
正当张羽犹豫不决时，汉献帝也派来了使者。使者带来汉献帝笔书信，信中诉说汉室衰微，恳请张羽以兴复汉室为重，与他携手先灭曹操，再共图大业。使者还带来了诸多珍宝，表达诚意。
面对这两难的抉择，张羽召集麾下将领与谋士商议。谋士李明主张联孙抗曹，他分析道：“孙权水军强盛，可从水路牵制曹操，我军从陆路进攻，必能让曹操首尾难顾。待曹操覆灭，再与孙权周旋，以主公之能，定能逐鹿天下。”
而老将王猛则提议与司马懿联合，他说道：“司马懿贪狼没有仁德之名，麾下人才济济，且兴复汉室乃大义之举，能得民心。与司马懿联手，掣肘荆州，我们必能一路势如破竹，没有后顾之忧！”
张羽陷入沉思，此时，帐外突然传来一阵骚乱，原来是有北方流民前来投奔……
张羽暂时搁置了思绪，快步走出营帐查看情况。只见一群衣衫褴褛、面容憔悴的流民，拖家带口地站在营外，眼中满是疲惫与惶恐。为首的一位老者见张羽出来，“扑通”一声跪地，身后众人也纷纷跟着跪下。
老者哭诉道：“将军，曹操那厮为了扩充军备，在北方强征赋税，壮丁都被抓去当兵，田地荒芜，我们实在是活不下去了，听闻将军仁义，特来投奔，求将军收留啊！”张羽心中一震，看着这些流离失所的百姓，更加坚定了要拯救苍生的决心。
回到营帐，张羽再次端详孙权和汉献帝的来信。他心想，孙权虽有称霸之心，但与他联合，不过是利益驱使，一旦事成，恐怕难以信守承诺，南北分治或许只是镜花水月。
而汉献帝虽为傀儡，但兴复汉室的旗号，确实能凝聚天下仁人志士的心，若能以此为大义，顺应民心，或许能成就一番大业。
至于司马懿，此人老谋深算，野心勃勃，与他联合，无异于与虎谋皮，稍有不慎，便会被其反噬。张羽权衡再三，终于做出了决定。
他先是修书一封给孙权，言辞委婉地拒绝了联合出兵的提议，只说自己根基未稳，还需时间整顿，待日后时机成熟，再共商大事，同时暗中加强与江东的贸易往来，维持表面的友好关系，以防孙权狗急跳墙与曹操联手。
而后，张羽郑重地接待了汉献帝的使者，恭敬地接过书信和珍宝，向使者表明自己愿为兴复汉室肝脑涂地。他即刻点兵，挑选精锐，准备挥师南下讨伐曹操。
出发前，张羽将幽州的大小事务托付给张绣，叮嘱他务必守好后方，安抚百姓，发展生产。一切安排妥当后，张羽率领大军浩浩荡荡地向中原进发。
一路上，听闻张羽是为兴复汉室而出兵，百姓纷纷夹道欢迎，主动提供粮草补给，甚至还有不少热血青年踊跃参军，队伍规模日益壮大。
张羽带兵十万从冀州出发，吕布和张辽带兵三万从汉中出发，成廉高顺从徐州带兵两万进军兖州和洛阳等地，曹操岌岌可危！！
曹操营帐内，气氛凝重得近乎窒息。荀彧轻抚胡须，率先打破沉默：“主公，张羽、吕布、张辽等人来势汹汹，我军虽历经损耗，但中原根基尚在，可分兵据守各处要隘。
兖州地势平坦，利于骑兵驰骋，可派曹仁率精锐骑兵坚守，截断成廉、高顺的攻势；洛阳乃咽喉要地，于禁擅长防御，可令他据城死守，抵御吕布、张辽。”
郭嘉轻咳一声，目光如炬：“然张羽以兴复汉室之名蛊惑人心，百姓多有响应，此为棘手之处。我们可对外宣称张羽拥兵自重，妄图挟天子以令诸侯，混淆视听，瓦解其民心根基。
同时，可暗中联络孙权，许以淮南之地，让他从背后偷袭张羽，使其腹背受敌。”
曹操微微点头，眼中闪过一丝狠厉：“就依二位所言，传令下去，即刻调兵遣将。曹仁、于禁听令，务必守住兖州、洛阳，若有闪失，提头来见！”
这边张羽大军一路势如破竹，直逼曹操防线。张羽身先士卒，骑着一匹枣红色骏马，手持长枪，鼓舞着士兵们的士气。先锋部队很快抵达了曹仁驻守的兖州边境。
曹仁早早在要道设下重重障碍，鹿角、拒马林立，还深挖壕沟。张羽望着眼前的防御工事，眉头微皱，转头对副将说道：“曹仁果然有两下子，不过我军士气正盛，不可强攻，先派小股部队骚扰，试探其虚实。”
几日后，曹军内部传来消息，曹操派出的说客成功抵达江东，孙权态度暧昧，似乎有出兵之意。
张羽得知后，心中一紧，他深知若孙权背后偷袭，自己必将陷入绝境。思索片刻，张羽唤来谋士，低声吩咐一番，只见谋士领命而去，快马加鞭！
曹操听闻各方敌军动向，深知局势严峻，他在营帐中来回踱步，脸色阴沉。突然，他停下脚步，目光扫向帐内众谋士，沉声道：“诸位，如今敌兵压境，我军必须速谋良策。”
程昱上前一步，拱手道：“主公，敌军虽来势汹汹，但我军熟悉地形，可利用兖州、洛阳的山川地势，布置伏兵。我建议在兖州城外的山谷设下埋伏，待成廉、高顺军队进入，便可截断退路，一举围歼。”
曹操微微颔首，却又面露忧虑：“兖州之事可依此计，但张羽十万大军，吕布、张辽三万兵马，这两路才是劲敌，该如何应对？”
这时，荀攸站出来，不紧不慢地说：“张羽一路士气高涨，正面硬拼恐难取胜。可派人混入其军中，散布谣言，制造内乱，扰乱他们的军心。至于吕布和张辽，可派曹洪、曹休二人前去抵御，利用汉中到洛阳崎岖山路，消耗其兵力。”
曹操思索片刻，采纳了众人建议，迅速调兵遣将。曹洪、曹休领命，率两万精锐奔赴汉中要道；曹洪则带着精心挑选的士兵，悄悄前往兖州城外山谷设伏；而负责散布谣言的间谍，也乔装打扮，混入了张羽军中。
另一边，张羽的大军在行进途中，突然传出将领之间不和的谣言，士兵们人心惶惶，行军速度明显放缓。
张羽察觉到异样，立即召集众将，严厉斥责道：“此必是曹操的奸计，妄图扰乱我军军心。我等既为兴复汉室而来，当同心协力，莫要中了敌人圈套！”
他下令严查谣言源头，同时加强营地戒备，防止曹军偷袭。
在汉中，曹洪、曹休与吕布、张辽的军队遭遇。双方在狭窄的山路上展开激战，吕布凭借勇猛，多次冲锋陷阵，但山路限制了骑兵的发挥，双方陷入僵持。
兖州这边，成廉、高顺率领的军队渐渐逼近山谷。
成廉望着前方寂静的山谷，心中隐隐不安，对高顺说：“我看这山谷透着古怪，莫不是有诈？”高顺却大笑道：“曹操已是惊弓之鸟，哪还有余力设伏？我们只管前进，一举拿下兖州！”
话音刚落，山谷两侧突然喊声震天，曹洪的伏兵倾巢而出……