在宋朝的某个秋冬交替之际，包拯接到了一封来自南洋的信，信中言辞恳切，描述了一个令人发指的案件：十名无辜的村民离奇失踪，而村落附近常听见夜半的鬼嚎与诡异的歌声，仿佛邪灵作祟。经过深思熟虑，包拯决定亲自前往南洋调查此案，便与南侠展昭、机智的公孙策以及两名豪侠王朝、马汉一同前行。
他们乘船而行，几天后终于抵达南洋的某个小村落。村民们见到包拯与众人，纷纷上前诉说自己的忧虑和心中的恐惧。包拯心中暗自思忖：“村民所言的邪灵，或许是一种伪装，真正的幕后黑手绝不简单。”
正当包拯与众人在村头的酒楼中询问案情时，村民阿牛走上前，神色慌张。他的手颤抖着，口中结结巴巴：“大人，我的妻子，也就是那失踪的十人之中，她的房间里，夜里总有奇怪的声音，我听见过，那是……那是她的声音。”
展昭听罢，目光如炬，眼中透出几分关切：“这十位失踪的村民中，是否有什么共同点？”
阿牛点点头，声音低沉：“他们都是每年村里祭祖的主要成员，都是正直善良之人。他们失踪的前夕，夜里都参加了祭祀。”
包拯思虑片刻，忽然问道：“那晚，你们祭祖时是否有见到什么异样？”
阿牛略一沉思，脸上露出惶恐：“祭祀时，有个人穿着黑袍，站在角落里，只是默默地看着，眼神里透着古怪的神采。”
随着阿牛的描绘，包拯的直觉变得愈发敏锐。他决定深入调查，王朝和马汉则去黑袍人可能出现的地方查看。展昭和公孙策则分头走访每个失踪者的家人，进一步了解失踪前期间的情况。
夜幕低垂，包拯一行人四处打探，直到深夜时分，展昭返回，眉目间透着复杂的情绪：“那些家属的反应，似乎有隐情。”
“隐情？”包拯目光一闪。
公孙策随之开口：“其中一个失踪者的妻子，听闻她最后出现在黑袍人身边，面露幸福神色，不像是害怕的样子。”
这一信息像是一根点燃的导火索，包拯心中逐渐浮现出一个复杂的局面。他暗自想着：“难道是这些村民受到了某种操控，甚至发自内心的向往？”
在进一步的调查中，他们发现，近年来南洋地区流行起一种被称为“南洋十大邪术”的邪教，修炼者据说可以通过借用别人的生命达到长生不死。他们的目标常是那些热衷祭祀、不问太多世事的村民。
随着对邪术的深入了解，包拯和展昭决定进行一次夜晚的潜入活动，想借此机会一探究竟。他们悄悄潜入了村头的古庙，在庙中发现了一本神秘的黑色古籍，其中记载着邪术之法的仪式步骤。
包拯心中一震，明白此书便是黑袍人教徒的法宝，更是解开此案的关键所在。
“这些失踪者，定是被黑袍人以邪术洗脑，替他们完成某种无耻的献祭。”包拯沉声道。
这时，公孙策抬头，发现眼角隐约有几个黑影掠过：“不好，或许我们暴露了。”
他们迅速退身，步伐轻盈而稳，然而，没过多久便被黑袍人围住。黑袍人首领，身形高大，面目模糊，低沉的声音道：“你们只是一群臭棋子，却敢闯入我教的圣地，真是痴心妄想。”
包拯坚定地说道：“我们不会让你们继续伤害无辜之人！”
话音未落，战斗立刻展开。展昭身形如风，迅速出击，手中的剑光闪烁。包拯在一旁，洞察战局，寻找机会。王朝和马汉也奋力参战，四人共同抵挡黑袍人。
战斗间，包拯观察到黑袍人眼神中流露出的恐惧，心中暗道：“看来这邪教并非不可战胜!”
经过一番激烈打斗，终于将黑袍人一一击败。包拯气喘吁吁，却清楚心中的疑惑尚未解开。他指向黑袍人首领，沉声问道：“为何要控制这些村民？”
黑袍人冷笑着回答：“南洋的邪术之力量，源于村民的信仰与血肉之身，而你们，将是下一个祭品。”
他眼中透出疯狂的神色，随即陷入绝望。就在此时，村民阿牛突然跳出来，眼中满是愤怒：“你为什么要利用我们！”
黑袍人的神情开始扭曲，眼看情况不对，竟试图逃走。展昭随手一剑，恰好刺中他的肩膀，令他跌倒在地。
“说出失踪者的下落！”包拯逼问。
黑袍人拼命挣扎，但最终还是说出了所有事情的真相：失踪者被强制洗脑，成为他们献祭的工具，每年以鲜血来强化邪术。
这一切真相如雷轰顶，包拯心如刀绞，问道：“那他们何时才能归来？”
“唯有献祭结束，才能放他们回去。”黑袍人冷冷说道。
包拯顿时明白，时间紧急。
“展昭、公孙策，迅速带领村民聚集，准备进行反击！”包拯果断命令，四人迅速行动。
整个村庄陷入紧张气氛中。包拯与众人在黑袍人的基地进行了一场惊心动魄的对决。不久，村民们也加入了战斗。而包拯则用机智和策划，暗地里诱导黑袍人至一个高处，利用他们的信仰最终将其打败。
长达数日的追查终于落下帷幕，包拯和众人终于找回了失踪的村民。那些曾被黑袍人控制的村民，目光中透出惊恐与迷茫，仿佛刚刚脱离梦魇。
包拯命令马上将邪教成员缉拿归案，原地审问。经过不懈的查证与侦破，最后他们也终于找到了那些失踪的证据，揭穿了黑袍人的阴谋。
在众人庆祝胜利之时，包拯却并未感到高兴。月光下，他看到失踪村民们神情恍惚，心中不由得一阵痛楚。这一切的背后，终究是失去与悲惨。
“为天地立心，为生民立命。”包拯默念，这次的经历让他更加坚定自己的信念。
最终，包拯一行人在村民的送别中踏上归途，回头望去，南洋苍茫万里间，依旧是无数个梦中未解的悬念。