随着刘三姐名声在周边村落传开，她的歌声如同插上翅膀，飞进了每一个人的心里。然而，这美妙的歌声也引来了一些人的嫉妒与不安。
在离下涧村不远的一个大财主莫怀仁，听闻刘三姐的才名与美貌，心中起了歹念。他妄图将刘三姐占为己有，让她成为自己的歌姬，为自己和那些达官贵人唱歌取乐。
莫怀仁派管家带着厚礼来到下涧村，找到刘三姐，趾高气昂地说道：“刘三姐，我家老爷听闻你歌声动人，想请你到府上一叙，只要你答应，保你日后吃香喝辣，荣华富贵享之不尽。”
刘三姐眉头微皱，眼中闪过一丝厌恶，她毫不客气地拒绝道：“我乃农家女，只愿与乡亲们在一起，唱着山歌过着自在的日子，不稀罕你们的荣华富贵。”
管家碰了一鼻子灰，回去添油加醋地向莫怀仁诉说。莫怀仁恼羞成怒，决定给刘三姐一点颜色看看。他召集了一群所谓的“秀才”，打算与刘三姐对歌，若刘三姐输了，便要乖乖听话，到他府上为奴为婢。
对歌那天，莫怀仁带着一群人耀武扬威地来到下涧村。村民们得知消息，纷纷赶来为刘三姐助威。只见刘三姐镇定自若地站在众人面前，眼神坚定，毫无惧色。
莫怀仁率先开口：“小小黄雀才出窝，谅你山歌有几多？那天跟你把歌对，你娘问你喂猪啰！” 他想以刘三姐的出身来羞辱她，试图扰乱她的心神。
刘三姐轻蔑一笑，张口就唱：“不懂山歌你莫来，看你也是一蠢材。山歌好比牛毛多，财主少爷莫胡来。” 歌声清脆，字字如针，直戳莫怀仁等人的痛处。
接着，莫怀仁带来的秀才们轮番上阵，可他们平日里养尊处优，哪是刘三姐的对手。刘三姐的歌声如利箭，一句句将他们的歪理驳回。
一个秀才唱道：“三百条狗交给你，一少三多四下分，不要双数要单数，看你怎样分得均。” 想以难题刁难刘三姐。
刘三姐略作思索，随即唱道：“九十九条打猎去，九十九条看羊来，九十九条守门口，还剩三条狗奴才。” 巧妙地将这三条狗骂作莫怀仁等人，引得村民们哄堂大笑。
莫怀仁等人被刘三姐怼得面红耳赤，却又无可奈何。他们恼羞成怒，竟指使手下的家丁对刘三姐动手。村民们见状，纷纷上前阻拦，将刘三姐护在身后。
混乱中，阿牛哥带着一群年轻力壮的小伙子赶来，与家丁们对峙。阿牛哥大声喊道：“你们这些恶霸，光天化日之下竟敢欺负人！有我们在，你们别想动三姐一根汗毛！”
莫怀仁见势不妙，担心事情闹大，只好带着手下灰溜溜地走了。但他并不甘心就此罢休，暗中派人监视刘三姐，伺机报复。
刘三姐深知莫怀仁不会善罢甘休，为了不连累乡亲们，她决定离开下涧村。临行前，她与乡亲们依依惜别。村民们纷纷落泪，他们舍不得这位善良勇敢、歌声动人的姑娘。
刘三姐安慰大家：“乡亲们莫要难过，我虽离开，但山歌会永远留在大家心中。只要大家团结一心，莫怀仁之流就不能把我们怎样。”
随后，刘三姐与阿牛哥踏上了流浪之路。他们一路唱着山歌，所到之处，深受百姓欢迎。刘三姐用歌声鼓舞着人们，让大家勇敢面对生活中的困难，反抗那些欺压百姓的恶势力。她的故事在民间越传越远，成为了人们心中勇敢与正义的象征，激励着一代又一代的人 。