一
苻洛奉命追慕容评至蓟城，蓟城降，城中却无其人。原来慕容评故技重施，奔逃如兔，竟已连夜出卢龙塞，奔燕国故都辽西龙城而去！
苻洛本奉命取蓟城及龙城，乃乘胜出塞，又克龙城，不想慕容评仍不在城中！原来却又是连夜出逃，竟横穿辽东，过鸭绿水，投高句丽而去。
苻洛一时进退两难，乃去信询问坐镇邺城之王猛。王猛恐苻洛乘胜渡水攻高句丽，则不但师出无名，且恐将有不测，乃复信道：“昔乌桓单于蹋顿奔高句丽，魏武问郭嘉如何。郭奉孝曰，‘无须出兵追讨，不出半月，蹋顿首至。’后果然！今君亦当停龙城，待慕容评首至。”
苻洛得信，乃顿兵龙城，静候高句丽佳音。果不过旬日，高句丽便遣人送慕容评至龙城，且使者携贡物，求赴长安觐见秦主。苻洛大喜，于使者进京事不知定夺，乃复请示王猛。
王猛亦大喜，乃复信道：“公遣得力将士送慕容评至邺，使使者偕行，我遣人偕使者赴长安。”一面上书苻坚，请示是否将慕容评押解入都。
苻坚得王猛奏表，知慕容评已得，且不战而屈高句丽，高句丽已遣使至龙城请纳贡，大喜过望，于朝会宣达。京兆尹慕容垂起身道：“家国不幸，臣本不当有言！然臣此叔父，实天下不肖之尤，妒贤嫉才，戕害无辜，祸国殃民，无能辱主，不一而足！陛下已优待臣故国宗室大臣，慕容评之贪墨，不忠不孝，实比肩自古不忠不孝贪鄙之徒，所谓天下之恶一也！陛下若不诛之，则何以示后世？”
苻坚一时语塞，半晌乃道：“昔高句丽送乌桓蹋顿首至魏武行营柳城，于今之义，可谓罪人斯得，杀便杀了！然卿叔父弃城而走，虽不忠其君，于大秦则无尤。今束身归命为罪囚，高句丽既不杀之，寡人托于万国之上，尚不如高句丽之君哉？卿不欲见之，便以之为——范阳太守罢！”
慕容垂气急无言，仍起身道：“陛下！如是，则是范阳一郡百姓之不幸！”慕容暐却离席拜伏道：“臣为叔祖，谢过陛下！”
退朝后，苻坚以慕容评至长安必为慕容垂不容，下旨王猛及苻洛道：“高句丽使者即请入都，慕容评不须来。上郡无人，苻洛还都受赏，仍镇本处。即以慕容评为范阳太守。丞相都督河北，与僚属商榷，用人为蓟城、龙城镇将可也。”
二
苻洛凯旋受赏，加号征北大将军，虽仍出镇，亦乐归其本来镇处上郡。下旨予王猛、苻洛之际，苻坚亦有书信予猛，以前年伐代国，未灭其国，论及代北事。
猛复信道：“今燕已亡，高丽服膺，东方荡平，代国蕞尔，岂容独立？往年苻征北以国家有事东方，遂伐代不克，今也其时！拓跋窟咄觊觎代王之位，可使刘卫辰辟易，让开平城一路，使之出兵攻盛乐。什翼犍兄弟相攻之际，便是苻征北出师之时。惟慕容尹爱女为什翼犍左长史燕凤妻，若机事不密，或有阻碍，陛下不可不察。”苻坚以为良策，苻洛还至长安受赏加号毕，将赴上郡，乃密授机宜。
苻洛至镇，乃遣人赴与上郡隔黄河之雁门，说以攻盛乐事。拓跋窟咄大喜，道：“吾次兄代王什翼犍老耄，久不堪为代北之主！我闻其今已卧病，二子并弱，正是取之之时！今上国以征北大将军为我后盾，焉得不克？惟刘卫辰在平城，若阻我途辙，则奈何？且什翼犍二子虽皆幼弱，吾长兄之子长孙他，今为什翼犍左司马，颇英武，经参合陂之变后，衷心服膺之，必为其臂助！尚有其弟长孙陀，为什翼犍镇西将军在五原，统长孙他昔日西河劲旅，大秦乃不敢渡黄河！另有吾少兄平北公拓跋修，为什翼犍镇北将军，在汉故定襄城。其与长孙兄弟，及什翼犍姻亲贺兰卢、女婿刘库仁，皆当鼎力相助于什翼犍！吾恐猛虎难斗群狼……”
使者道：“拓跋雁门勿忧！征北大将军有言，大将军都督套内及西河、五原、代郡军事，公定出师之日，大将军便命卫辰网开一面，放公北行。至于长孙兄弟，则长孙他以柔然攻汉故定襄城，已为代王什翼犍所遣，率军援救尊兄平北公拓跋修矣！长孙陀一痴人，大秦前向有事于东方，不欲生事于河套，乃听其仍据五原耳！去冬塞外酷寒无雪，今春草不生，以故诸部牛马多死，柔然乃南下大掠诸部，无论五原、汉故定襄城外地，及贺兰部所在之东木根山，刘库仁独孤部所在之盛乐东南上谷草原，皆为柔然劫掠一空！唯什翼犍据盛乐城以守，少受柔然劫掠。今什翼犍可倚为援者，无论五原长孙陀、定襄拓跋修、贺兰卢及刘库仁，皆为柔然所苦而削弱，自顾不暇，公此刻挥师出塞攻之，何忧不克？”
窟咄大喜，遂即偕使者与僚属议定出兵事，使者乃归报苻洛。
苻洛即遣人送信予刘卫辰，命其不得阻拓跋窟咄兵北上。卫辰得信，恐窟咄攻取盛乐为代王之后，便将塞外盛乐所属汉定襄郡故地，与雁门郡地联为一气，其西河、代郡之地，便处在窟咄与苻洛上郡镇所之间，而实力最弱，若有变故，代郡平城之地，其必不能守，然苻洛都督套内外黄河东西，自身为秦附庸，在其都督区内，岂敢不从？且伐国事大，此必秦廷庙算，又安得以若代北三方均势破坏，于大秦不利之言，上表进说秦主，只能答应下来，待窟咄出兵，静观二虎相争，伺机而动，蚕食鲸吞代王什翼犍塞外之地。
三
拓跋什翼犍自历参合陂之乱，虽使长孙他、长孙陀兄弟衷心臣服，究竟不但丧失南都平城，亦失代郡、西河之地，少弟窟咄在雁门，本相疑贰，至此师弟萧儁衔使江东，虽使从人携回晋帝仍封其为代王之诏书，萧却一去不返；师兄燕谋，忽又不告而别远遁，其子燕凤为左长史，实素日所倚重，然父子情深，况乃久别重逢，凤执意往寻，什翼犍以其纵在盛乐，亦怔忡难安，不能为其出谋划策，复思若能请得燕谋归，则其父子同俦相助，岂不美哉？
燕凤与慕容垂之女慕容莺新婚燕尔，凤欲赴恒山寻父，莺自相随。如是燕凤无牵无挂，恐便随其父隐居不归，但世子拓跋寔携妻归家完婚在即，什翼犍深知此儿迷恋慕容莺美色，若燕凤不在而拓跋寔有荒唐之举，慕容莺亦燕国王室刚烈女子，万一有失，则不但燕凤不复归来相助，甚至成仇，一时留放两难——强留之，则燕凤担忧其父，心神不定，不能视事；放之使其携妻去寻父，又恐其在盛乐无牵无挂，便父子偕隐！
权衡再三，什翼犍以为其子与贺兰卢长女此番完婚，虽拓跋寔在贺兰部已两年，究竟不曾合卺同宿，如今归家，自是新婚燕尔，心思不及他人，然知子莫如父，什翼犍当日所见，绝知此儿情根深种，便有意将两对小夫妻隔离一段不见，免生枝节，遂允燕凤携妻赴恒山寻父。
燕凤与慕容莺至恒山，大山茫茫之中，寻一隐者，岂是易事？遂久久未归盛乐。拓跋寔本归家之念切至，却是思慕容莺，至此归来不见佳人，虽与贺兰芮好歹行罢婚礼同房，却觉了无乐趣，终日怏怏。什翼犍本年老，至此见世子无志，心中愁闷，竟一朝卧病，缠绵床榻。拓跋窟咄在雁门闻知，便生起出塞攻盛乐夺王位之心，适苻洛遣使雁门唆使攻代北，窟咄便定计出塞夺位。
窟咄之计，乃以风传王兄病卧，不忍听闻，骨肉至亲，其甚相挂怀，乃不畏刘卫辰于平城路相阻，打点行装兵马，将刻日来探视王兄之书信，遣人送至盛乐；什翼犍非等闲辈，必不允，其便复去信坚执之，总要什翼犍答允为止。
“如此书信往来，耽搁时日，五原与定襄城既受柔然攻围劫掠，长孙陀与阿修及长孙他，必不能赴援盛乐，虽尚有贺兰部大人贺兰卢，方与什翼犍联姻，大秦用为广武将军之独孤部大人刘库仁，乃什翼犍女婿，什翼犍出于警惕，自当与二人通声气。我出师盛乐，二部必举兵相助什翼犍，然我有大秦征北大将军苻洛为后盾，又何惧哉？二部出兵助什翼犍，正好以刘库仁叛，而借苻洛之力一举荡平，则我稳做代北之主。”窟咄思来想去，却是如此心思！