次日，蛮兵继续追杀魏延。魏延带兵回头迎战，不过三合，又败下阵来，继续向白旗方向撤退。
到达新的白旗地点后，发现那里也有一座营寨，魏延便进入寨中屯住。
次日，蛮兵再次追击，魏延稍作抵抗后又败退，蛮兵再次占领蜀寨。
如此连战连败，魏延接连弃营而走，蛮兵则一路占领蜀军的营寨。
话不多说，魏延一路边战边退，已经接连败了十五阵，并且弃掉了七座营寨。
蛮兵乘胜追击，越战越勇。
兀突骨亲自在军前冲锋陷阵，沿路只要看到林木茂密的地方，便不敢轻易进入，却命人远远观察，果然见树荫下有蜀军的旌旗招展。
兀突骨对孟获说道：
“果然不出大王所料。”
孟获大笑道：
“诸葛亮这次被我们识破了！”
“大王已经连胜十五阵，夺下七座营寨，蜀军见了我们望风而逃。”
“诸葛亮的计策已经穷尽，只要这一战成功，大事便可定矣！”
兀突骨十分高兴，不再把蜀兵放在心上。
到了第十六日，魏延率领败兵残将再次与藤甲军交战。
兀突骨骑着战象冲在最前面，头戴镶有日月图案的狼须帽，身披金珠缨络，腰间露出闪着鳞光的铠甲，目光中透出一丝寒光。
他指着魏延破口大骂。魏延拨马便逃，兀突骨指挥蛮兵奋力追击。
魏延领兵一路撤退，绕过盘蛇谷，向白旗方向逃去。
兀突骨率领大军紧随其后。他见盘蛇谷内山上没有草木，判断这里不会有埋伏，于是放下心来继续追赶。
当追到谷中时，只见数十辆黑油柜车挡在路中央。
蛮兵报告说：
“这些是蜀军运粮的车辆，因为我们兵至，他们丢下粮车逃走了。”
兀突骨听后大喜，催促大军加快追赶。
正要出谷口时，却发现蜀军早已不见踪影，反而看到横木乱石从山上滚下，将谷口堵得严严实实。
兀突骨命人清理障碍，但此时忽然前方大小车辆中的干柴全都燃起熊熊大火。
兀突骨急忙下令撤兵，这时后方传来喊声，有士兵来报说谷口也被干柴和车辆堵住，车中装的都是火药，现在已经全部点燃。
兀突骨见山中没有草木，以为尚无大碍，命人寻找其他出路。
这时却见山两边乱丢火把，火把点燃了地上的药线，瞬间爆发出无数铁炮，火光四起。
整个山谷化为火海，藤甲军身上的藤甲全被点燃，无人幸免。
兀突骨和他的三万藤甲军被烧得哭喊不已，相互拥抱着惨死在盘蛇谷中。
孔明站在山上俯视，只见谷中的蛮兵被大火烧得伸拳舒腿，铁炮爆炸更是将他们的头脸击得粉碎，死尸遍地，臭气熏天。
孔明见状落泪叹息道：
“我虽立功于社稷，但必然折损寿命！”
左右的将士听后，无不感慨万分。
却说孟获在营寨中正等待蛮兵的消息，忽然见千余人笑着跪拜在营前，禀报道：
“乌戈国军与蜀军激战，已经将诸葛亮围困在盘蛇谷中。”
“特请大王前去接应。”
“我等本是本地蛮民，无奈被迫投降蜀军；如今得知大王亲自到来，特来助战。”
孟获听后大喜，立刻召集宗族部属和聚集的蛮兵，连夜上马前行，并命这些蛮兵带路。
等到他们赶到盘蛇谷时，只见谷中火光冲天，臭气熏人。
孟获顿时意识到中了诸葛亮的计策，急忙撤兵。
却在此时，左边忽然杀出张嶷，右边杀出马忠，两路蜀军包抄而来。
孟获正欲反击，却听见一声呐喊，发现蛮兵中大半竟是蜀军假扮的士兵。
他的宗族部属和聚集的蛮兵全被擒获。
孟获见大势已去，只能独自一人骑马杀出重围，向山间小路逃去。
正在孟获逃跑途中，忽然看见山谷中一队人马簇拥着一辆小车驶出，车上端坐一人，头戴纶巾、手持羽扇，身着道袍，正是诸葛亮。
孔明厉声喝道：
“反贼孟获！这次你还有什么话说？”
孟获见状大惊，急忙调转马头逃跑。
就在此时，旁边忽然杀出一员大将，拦住了他的去路，正是马岱。
孟获猝不及防，被马岱生擒活捉。
与此同时，王平和张翼率领蜀军已攻入蛮寨，将祝融夫人及孟获的一家老小一并生擒带来。
诸葛亮回到蜀军大营，升帐而坐，对众将说道：
“我这次用计，实属无奈，却也大损阴德。”
“我料定敌人会认为我在林木茂盛之处埋伏，于是故意空设旌旗，并无实际兵马，只为使其生疑。”
“我又命魏延连败十五阵，就是为了进一步稳固他们的判断。”
“盘蛇谷只有一条道路，两侧都是光滑的石壁，没有树木，下方是沙土。”
“因此，我让马岱预先将黑油柜安置在谷中，并在车内放置特制的火炮，名为‘地雷’，每个地雷内藏九个子炮，埋于三十步间距的地方，以竹竿通节引药线。”
“一旦点燃，便会爆炸，山石崩裂。”
“我又命赵子龙准备草车，将其安排在谷口，还在山上准备了大量横木乱石。”
“接着，命魏延诱敌深入，将兀突骨及藤甲军引入谷中。”
“等魏延撤出后，我们迅速封住谷口，随后放火焚烧。”
“我听说：‘能利于水的必不能利于火。’”
“藤甲虽然刀箭不入，但它是浸油制成的，遇火必燃。”
“蛮兵如此顽固凶悍，若非用火攻，又如何能取胜？——至于将乌戈国的人斩尽杀绝，这是我的大罪啊！”
众将听后，无不叩拜，称赞道：
“丞相神机妙算，鬼神莫测！”
孔明命将孟获押上来，孟获跪伏在帐下。
孔明下令解开孟获的绳索，让他先到别帐中歇息，并赐酒食以平复惊慌。
随后，孔明唤来负责酒食的官员，到榻前低声吩咐了几句，让他按照指示去办。
却说孟获与祝融夫人、孟优、带来洞主及所有宗党在别帐中饮酒。
忽然有一人进帐对孟获说道：
“丞相感到羞愧，不愿与您相见，特意派我来放您回去，再招集人马决一胜负。”
“您现在可以赶快离开了。”
孟获听后流泪说道：
“七擒七纵，自古以来未曾有过。我虽然是化外之人，但也懂得礼义，岂能如此无耻地再战？”
于是他与兄弟、妻子、宗党等人一起匍匐跪在帐下，赤裸上身以示谢罪，说道：
“丞相天威显赫，南中之人再也不敢反叛了！”
孔明问道：
“现在你服气了吗？”
孟获含泪答谢道：
“我世世代代子孙都感念丞相的恩德，如此恩惠，如何敢不服！”
孔明于是请孟获上帐，为他设宴庆贺，并任命他为永远的洞主，同时将所占的土地全部归还给他。
孟获的宗党及所有蛮兵都无不感恩戴德，欢欣鼓舞地跳跃离去。
后人有诗赞颂孔明的功绩：
“羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。
至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。”
“手持羽扇头戴纶巾，碧绿的旌旗随风飘动，七次擒放的妙计巧妙制服了蛮王。
直至今日，南中的溪洞仍流传他的威德，人们为他在高原上建起庙堂纪念。”
长史费祎前来进谏说道：
“现在丞相亲自带领军队，深入蛮荒之地，征服了蛮族；如今蛮王已归顺，为什么不任命官员，并让孟获与他们一同守卫这些地方呢？”
孔明答道：
“这件事有三难处：第一，如果留外人驻守，必须配兵，但兵无粮草，便是第一难；第二，蛮人因伤害亲人，父兄被杀，若不留兵而留外人，一定会造成祸患，第二难；第三，蛮人常有背叛杀戮的罪行，留外人驻守无法真正信任，第三难。”
“现在，我不留人，不需运粮，大家各自安好，便没有后顾之忧。”
众人都服从了孔明的决策。
于是，蛮方人民深感孔明的恩德，特意为孔明修建了生祠，四季祭祀，称他为“慈父”。
他们还送上珍珠、金宝、丹漆药材、耕牛、战马等物资，资助军用，并发誓不再反叛。
南方的局势因此得以稳定。
接着，孔明完成了慰劳军队的任务，准备带兵返回蜀地，并命魏延引领前锋。
魏延带兵刚到泸水，忽然天色变暗，乌云密布，水面上刮起一阵狂风，飞沙走石，军队无法前进。
魏延只得撤退，并回报孔明。
孔明于是召见孟获询问。
此时正是：
塞外蛮族刚刚归顺，水边的鬼怪却仍旧猖獗。
接下来，孟获会如何解答呢？
我们且看下文。