孔明说道：
“公子可曾听过申生与重耳的故事？”
“申生留在国内而被害，重耳流亡国外却得以安身。”
“如今黄祖新亡，江夏缺乏守军，公子为何不向父亲上表，请求驻军江夏？”
“如此既可避祸，又可保全性命。”
刘琦听后大喜，拜谢孔明，并命人送回楼梯。
孔明辞别回馆驿，将此事告知刘备，刘备甚为高兴。
次日，刘琦向刘表上表请求驻守江夏。
刘表犹豫不决，便请刘备商议。
刘备说道：
“江夏是重地，非他人可守，公子正宜前往。”
“东南事务由兄长父子负责，西北事务备愿效力。”
刘表感叹道：
“近闻曹操在邺郡修建玄武池操练水军，恐怕有南征之意，不可不防。”
刘备答道：
“备已知此事，兄长勿忧。”
随即告辞返回新野。
刘表则令刘琦率三千兵马前往江夏镇守。
却说曹操罢免三公之职，自己兼任丞相，任命毛玠为东曹掾，崔琰为西曹掾，司马懿为文学掾。
司马懿字仲达，是河内温人，颍川太守司马隽之孙，京兆尹司马防之子，主簿司马朗之弟。
从此文官齐备，曹操召集武将商议南征事宜。
夏侯惇说道：
“近闻刘备驻新野，日夜操练军队，恐为后患，宜早日除之。”
曹操即命夏侯惇为都督，于禁、李典、夏侯兰、韩浩为副将，率十万大军直抵博望城，窥视新野。
荀彧劝谏道：
“刘备乃英雄人物，如今更有诸葛亮为军师，不可轻敌。”
夏侯惇不以为然，说道：
“刘备不过鼠辈，我必擒之。”
徐庶则说道：
“将军勿轻视刘备。”
“如今刘备有诸葛亮辅佐，如虎添翼。”
曹操问道：
“诸葛亮是何等人物？”
徐庶答道：
“亮字孔明，道号卧龙先生，才智过人，计策出神入化，是当世奇才，绝不可轻视。”
曹操问：
“他与你相比如何？”
徐庶答：
“我怎敢与诸葛亮相比？”
“我不过萤火之光，而亮如皓月之明。”
夏侯惇笑道：
“元直之言过誉了，我看诸葛亮不过草芥一人，何足畏惧！”
“若不能一战擒刘备、活捉诸葛亮，我愿以首级谢罪！”
曹操说道：
“早日奏捷，便可宽慰我心。”
夏侯惇壮志满怀，率军出发。
却说刘备自从得到诸葛亮后，以师礼对待他。
关羽和张飞心中不满，说道：
“诸葛亮年纪轻轻，有什么本事？”
“大哥对他未免太过重视了！”
“况且，我们还没见过他实际的本领。”
刘备说道：
“我得到孔明，就如同鱼得水一般。”
“两位弟弟不要多说了。”
关、张二人听罢，不再言语，退了下去。
一天，有人送来犁牛尾，刘备亲自将尾毛编成帽子。
孔明见状，正色说道：
“主公难道不再有远大的志向了，只想着做这些琐事吗？”
刘备将帽子扔到地上，谢罪道：
“我不过是借此排解心中愁闷罢了。”
孔明说道：
“主公自觉与曹操相比如何？”
刘备答道：
“远不如。”
孔明说道：
“主公手下兵力不过数千人，万一曹军来攻，如何应对？”
刘备说道：
“我正为此事发愁，尚未想到良策。”
孔明说道：
“应当立即招募百姓组建民兵，由我亲自训练，以备敌军来袭。”
刘备听从建议，在新野召集三千民兵，孔明日夜操练阵法。
忽然传来消息，说曹操派夏侯惇率领十万大军直扑新野而来。
张飞听闻后对关羽说道：
“可以让孔明去迎战好了。”
正在此时，刘备召两人进来，说道：
“夏侯惇率兵前来，如何迎敌？”
张飞说道：
“大哥为何不派‘水’去呢？”
刘备笑道：
“智谋依赖孔明，勇武还需两位弟弟，岂能互相推诿？”
关、张二人退出，刘备便请孔明商议对策。
孔明说道：
“只是担心关、张二人不愿听从我的指挥。”
“如果主公要我统兵作战，请将剑印借我。”
刘备立即将剑印交给孔明，孔明随即召集众将听令。
张飞对关羽说道：
“咱们先听听他的命令，看看他如何布置。”
孔明说道：
“博望坡左侧有山，名为豫山；右侧有树林，名为安林，可以埋伏军队。”
“云长带一千士兵埋伏于豫山，待敌军前队经过，不用迎战，只需等待后队辎重粮草经过；见到南面起火，便率军出击焚烧粮草。”
“翼德带一千士兵埋伏于安林后的山谷中，也等南面火起，再前往博望坡旧屯粮草处放火焚烧。”
“关平和刘封各率五百人，携带引火之物，埋伏在博望坡后两侧，待敌军夜至，便放火伏击。”
孔明接着命令道：
“赵云为前锋，不要求胜，只需佯败诱敌。”
“主公率领主力为后援。各人务必依计而行，不得擅自行动。”
关羽说道：
“我们都出战，军师却留守城中，不知军师作何安排？”
孔明笑道：
“剑印在此，若有违令者，斩！”
刘备说道：
“岂不闻‘运筹帷幄之中，决胜千里之外’？两位弟弟不可违背军师的命令。”
张飞冷笑而去。
关羽说道：
“我们且看看他的计策灵不灵，到时候再向他讨教也不迟。”
众将虽依令行事，但仍心存疑虑。
孔明对刘备说道：
“主公今日即可率兵屯驻博望山下，明日黄昏，敌军必至。”
“主公应弃营而走，待见火起，再回军迎击。”
他还吩咐糜竺、糜芳守城，并命孙乾、简雍准备庆功宴席，安排功劳簿等候。
部署完毕，刘备虽行事，却仍疑虑未解。
却说夏侯惇率领十万大军至博望坡，命于禁、李典押住阵脚，自己亲自率精兵前队。
秋风徐起，行军途中，忽见前方尘土飞扬。
夏侯惇下令摆开阵势，询问向导此地地形。
向导答道：
“前方是博望坡，后面是罗川口。”
夏侯惇命令整备兵马，亲自出马察看。
远远望见刘备军马到来，夏侯惇忽然大笑。
众人问道：
“将军为何发笑？”
夏侯惇说道：
“我笑徐庶在丞相面前夸诸葛亮为天人，今日一见，不过如此。