待村民走后，月牙关上门插上门栓，将屋子内的所有窗户都关上后，这才松了口气。她的后背都浸湿了，好在无人看出来。
月牙透过窗户，看村民们都走远了，这才将箱子打开，准备放小狼离开。却见小狼紧缩成一团，可怜巴巴、泪眼婆娑地看着她。
她心一软，不忍心让它就这么走了。她觉得小狼也是个可怜的孩子，肯定是母狼遭遇了不测，它这才下山混入村子想找吃的。
于是她从厨房拿了些肉干，这是她自己都舍不得吃的。她将肉干放到碟子上，递到小狼面前，柔声道：“饿了吧？这些给你吃。”
小狼鼻子嗅了嗅，终于抵不住诱惑，就从箱子里出来，狼吞虎咽地将肉干吃了。
小狼确实是饿了。
月牙见小狼这幅猴急的样子，知道它是真饿了，又去给它打了碗水，笑着说：“你受伤了，我给你包扎一下，你就在我家养伤吧，但是不要发出动静哦，不可以狼嚎！”
小狼似乎很懂事，听得懂人话，真就一声不吭。
月牙觉得这小狼非常乖，大着胆子去摸小狼，小狼并不抵触，还蹭了蹭她的手。
于是，小狼就暂时在月牙家里住下了。
月牙是个孤儿，小时候被一名云游四方的大夫收养，到了她十岁这年，师父带着她来到这个村子住下。
师徒俩白日里上山采药，给村民看病，偶尔会做些药拿去镇子上售卖，日子平淡幸福。
然而，到了月牙十四岁这年，师父就驾鹤西去了，留下她一人。
因为月牙继承了师父的医术，可以给村民们看些小病，村民们希望她能留下，于是她就继续住在这里。平日里照常上山采药、下山卖药。
小狼的伤养了一个月，已经好了。
但它却不肯走了。
它白日里就躲到月牙的药篓子里，跟随她一起上山，她去镇子的时候，它就乖乖待在她家里，一声不吭地等她回来。
月牙对小狼很好，有任何吃的都分给小狼一半。
她觉得，小狼还在长身体，而她已经十六岁了，是个大人了。
小狼其实可以化形了，但是他害怕这样会吓到月牙，因此一直以小狼的形象和她生活在一起。
就这么持续了一年。
月牙十七岁的时候，已经出落地愈发漂亮了。
这一日，她照常去镇子上卖药，被镇子上的富家纨绔少爷看上了，调戏不成，纨绔少爷故意放她回去，实则跟踪她回家……
纨绔少爷和他手下的打手们，摸黑进了月牙家，就要将她带走，月牙尖叫抵抗。
村民们瞧见了那是镇上乡绅的儿子，都敢怒不敢言，没有人去帮月牙。
这时候，突然不知道从哪里窜出来一名身形高大的少年，从他们手里夺过棍子，狠狠地将他们打了个半死。
纨绔和他的手下们看到这少年有狼一样的耳朵和尾巴，顿时吓得哭爹喊娘……
小狼并未将他们打死，因为谨记着阿姐说的，不要无端伤人类性命，他也担心杀了人会给月牙带来麻烦，就让他们滚了。
月牙见到变成人的少年，没有表现出害怕，只是略微震惊后就很快恢复如常。
可她接下来就想到，她在屋内换衣服都没有避开小狼，耳根悄然红了。
小狼见月牙没有害怕，十分高兴，他握住月牙的手说：“以后我会一直保护你。”
月牙低下头，耳根更红了。
纨绔回家后，大肆宣扬月牙是个妖女，养了个怪物！
乡绅见儿子受了重伤，怒不可遏，就派人来抓月牙和那个怪物给儿子报仇。
有些良知尚存的村民，从镇子上得了消息，赶忙跑回来报信，对月牙说：“月牙妹子，快逃吧，咱们村子也护不住你。”
月牙只能和小狼一起收拾包袱连夜逃走。
他们逃到了一个山洞，约摸着应该追不到这里了，就暂时住了下来。
然而，这一日，小狼外出猎食，回家后却没有找到月牙。
他顿时慌了，循着月牙的气味，来到了一个悬崖边。
因为刚下过雨，悬崖边的泥土有许多脚印……
小狼心底一惊，立刻跑去崖底，果然见树上挂着他的月牙。
原来月牙被乡绅派的人追到了这里，有村民出卖了她，说出了她逃离的方向。
乡绅派来的人带了猎狗，他们带着猎狗去月牙的房间让猎狗记住了月牙的气味，然后顺着村民指的方向追来。
他们找到月牙的时候，小狼刚好外出。
月牙拼命跑，结果尽头竟然是悬崖。
月牙知道，他们抓自己回去，自己要么会被侵犯，要么会被打死，她就闭眼跳了崖。
结果被崖底的树木缓冲，没有当场死亡。
但是，内脏严重受损，也活不了多久了。
她在迷迷糊糊中，又看到了小狼的脸，觉得死而无憾了。
小狼将她抱住，眼泪疯狂落下，打湿了月牙的衣裳。
他不愿意眼睁睁地看着月牙就这么死了，是他食言了，没有保护好她。
他决定将自己的内丹给月牙，只是如此一来，它就会成为一个没有妖力的妖，和人类一样会生老病死。
可他管不了那么多了，他将内丹喂给了月牙。
月牙昏睡了三天，再睁开眼时，见面前的少年一脸惊喜：“你终于醒了！”
月牙记得自己闭上眼时，浑身疼得宛如要炸开，怎么现在身子却大好了？
小狼却支支吾吾说，他们无意得到了神医的救助，神医治好了月牙就走了。
月牙半信半疑，但终归是高兴自己能活下来，可以与小狼长相厮守了。
于是，再也不能化为狼的少年，就与月牙生活在一起，如同普通人一样。
他们换了个地方隐居，日落而作，日落而息，春去秋来，年复一年，少女渐渐长成妇人，渐渐长成老妪，小狼也跟着一起慢慢变老……
白光又一闪，场景切换。
林音来到了现在他们的所在处，只见一个白发苍苍的老婆婆躺在床上，而她的旁边，有一位白发苍苍的老头，佝偻着背看着突然出现的林音。