1936年，此时陕西周边共有四伙人，分别是红军、阎锡山、张学良、杨虎城，有必要对这四个群体进行简单的介绍，便于大家理解接下来要发生的事情。
先说中央红军，刚到陕北的中央红军已经和叫花子差不多了，衣衫褴褛，连吃饭的钱都快没有了，毛导员不得不向徐海东借钱渡过难关，还专门打了借条“请你部借2500元给中央，以便解决中央红军吃饭穿衣问题”，徐的组织性极强，雪中送炭，毫不犹豫就给了中央红军5000大洋，让毛念了徐一辈子的好。
中央红军狼狈不堪，看起来谁都可以欺负下，张学良就是这样想的，当中央红军刚刚到达陕北时，东北军觉得痛打落水狗的时机到了，非常冲动，对着中央红军一顿猛冲，还没回过神来，就被这群叫花子一样的队伍干掉了两个师和一个团，两个师的师长都被打死了，团长被俘。
在边上围观的阎锡山和杨虎城看懂了，红军虽然人数少装备差，但这些人经过万里长征的洗礼，无论军事素养还是身体素质，都是大浪淘沙后的精英，这样的队伍战斗意志极其旺盛，战斗力极强，绝对不是地方军阀部队惹的起的，于是纷纷派人和红军聊上了，很快就形成共识，互不侵犯，保持睦邻友好的关系。
可怜的张学良被揍的晕头转向，当然也懂了，明白红军惹不起，赶紧派人和周恩来联系上了，表示先前都是误会，以后我们不做敌人，要做朋友，1936年4月，张偷偷来到延安，与周恩来和李克农见面，气氛是愉快的，成果是丰硕的，双方确定了合作的方式“停止内战，联合抗日”，还建立了联系的秘密电台，保证随时沟通，张的代号叫李毅。
对待朋友，富家少爷张是非常大方的，在东北军一点都不宽裕的情况下，赠送给红军大量急缺物资，比如衣服药品和大洋，帮了红军很大的忙，当时邓小平身患重病，但是没有药品，眼看就不行了，幸亏张的医药援助及时，救了邓小平一命，差一点点，历史可能就要重新书写。中国人是一个懂得感恩的群体，后来张的形象总是比较正面，这些事情也是因素之一吧。
见面就火拼，然后立即雪中送炭，张学良对红军的态度峰回路转，让人猝不及防，一百八十度大转弯的背后，有着深层次的原因。
九一八事变之后，张学良荣获张跑跑的光荣称号，遭到全国人民的唾骂，连斧头帮帮主王亚樵都威胁要搞死他，国内待不下去了，张只得跑到欧洲避避风头，下定决心把毒瘾给戒了，顺便和墨索里尼还有希特勒进行了愉快的交流，学习了他们治国理政的先进经验，被法西斯顺利洗脑，接受了乱世必须要独裁的理念，回国后和大哥蒋介石一顿交流，展示了欧洲行的学习心得——只有独裁才能救中国，表示坚决支持大哥搞独裁，让蒋一顿狂喜，给义弟安排了重要工作——鄂豫皖剿匪总司令。
大家比较熟悉的反围剿都是发生在中央苏区的事情，实际上当时全国所有苏区都在被围剿，北大毕业生张国焘领导的鄂豫皖苏区也一样面临这个处境。张国焘虽然比毛导员差太远，但也是一个枭雄，何况手下还有徐向前这样的大将，打张学良是绰绰有余，东北军被打的丢盔卸甲，明显干不过红军。
看张如此不争气，蒋只得给张换了个轻松点的工作，派张到西北，那里有黄埔四期生刘志丹的西北红军，实力比鄂豫皖苏区要弱，顺便让张制衡下杨虎城的西北军和新崛起的马家军。
万万没有想到的是，1935年10月，张刚刚到西北上任，就碰到了毛导员率领的中央红军，然后又被打了，张郁闷至极，想说理都找不到地方——为什么受伤的总是我？
东北军的情况比较特殊，他们背井离乡，军人的家属是跟随部队一起行动的，每个军人背后都有一个家庭，东北军连连吃败仗，损兵折将，每死一个人，就有一个家庭失去依靠，这些家属肯定要上访，他们要吃饭，他们要生存，最后都要闹到张学良这里，让张脑袋一直处于肿大的状态。
当领导太难了，抚恤需要钱，可是东北军每次都打败仗，让老蒋很生气，蒋生气就不想给钱，即使给也要打一个大大的折扣，压根就不够安抚家属，大家越来越冲动，张的总司令位置就像个炸弹一样，不知道什么时候就爆炸。
除此之外，张还面临东北军内部的压力。
但凡一个大点的组织，都会面临权力争斗，可以大致分为元老派和少壮派，元老派就是早期加入组织的那伙人，已经过了奋斗期，一般身居高位，希望稳定；少壮派年富力强，属于组织的中坚力量，在组织内地位比较低下，迫切希望通过自身努力实现阶层跃升，比较冲动。
如果组织的创始人在，因为德高望重，一般都能摆平两支力量，让组织保持和谐，如果组织的领导人是继承而来，或者缺乏足够威信，一般都会引发剧烈的权力争斗。
裕仁当上日本天皇，就面临这个问题，元老派占据朝堂重要岗位，掌控权力，这帮人希望稳定，瞧不起小屁孩裕仁，于是裕仁团结希望建功立业的少壮派底层军官，架空了前朝留下的老臣，形成日军以下克上的奇观，不过是权力争斗而已。
看看你们单位，年轻人和老人的关系，是不是这样？
东北军也面临这个问题，高级干部都是张作霖时代的老人，资格老架子足，张学良根本指挥不动，很伤脑筋；东北军的下层军官觉得这些老家伙占着茅坑不拉屎，成事不足败事有余，随时想搞事，本来两伙人地位悬殊，但少壮派要求进步的想法正好满足张学良遏制元老派的需求，于是张学良拉偏架，偏袒少壮派，两伙人居然斗得旗鼓相当，张在边上笑呵呵的看着，算是苦中作乐。
内部不稳，屡战屡败，士气低落，再加上全国人民的唾骂，让东北军极其厌恶内战，面临残酷的现实，张的心态变了，法西斯被他丢到一边了，他不再支持大哥搞独裁，他要抗战，他要去打日本人，他要带领东北军全体兄弟堂堂正正当回中国人！谁打日本人就是他张大少的朋友，就这么地，张和中共在陕北成了朋友，和睦共处起来。
杨虎城原本是冯玉祥手下的大将，在中原大战时，看到形势不妙，当机立断表示效忠蒋校长，瞅空占了西安城，从此就在这一带过上了，他的原则只有一条，就是能在这个乱世生存下去，当个草头王足够，由于势力比较小，所以他本着把朋友搞的多多的心态，谁都不得罪，游走在东北军、红军和蒋介石的边缘，艰难的生存。
既然杨虎城不敢反共，中共也没和他客气，在他身边安插了很多卧底，包括西北军的宣传阵地——“西北文化日报”总编兼秘书宋绮云，着名的小萝卜头宋振云他爸，连杨的老婆谢葆真都是中共党员，其实不止是他，中共的情报工作一直非常出色，国民党在大陆时期基本对中共单向透明，西北王胡宗南的机要秘书熊向晖也是中共党员，这也是彭帅以区区兵力和胡宗南几十万大军周旋无虞的秘诀之一。