孔明让蛮人去侦察孟获的消息，回报说：“孟获请乌戈国的国主，带着三万藤甲军，现在驻扎在桃花渡口。孟获又在各个地方召集蛮兵，一起抵抗蜀兵。”孔明听了，就带着兵大举前进，一直到了桃花渡口。隔着江看到蛮兵，长得都不像人样，特别丑；又问当地人，说现在桃叶正在掉落，这水不能喝。孔明就后退五里扎营，让魏延守着营寨。
第二天，乌戈国主带着一队藤甲军渡过河来，锣鼓震天响。魏延带着兵出去迎战。蛮兵像潮水一样涌过来。蜀兵用弩箭射到藤甲上，都射不进去，箭都掉到地上了；用刀砍用枪刺，也刺不进去。蛮兵都拿着利刀钢叉，蜀兵根本抵挡不住，全都败走了。蛮兵也不追赶，就回去了。魏延又回来，赶到桃花渡口，只见蛮兵穿着藤甲渡河回去；里面有累了的人，就把藤甲脱下来，放在水面上，自己坐在上面就渡河了。魏延急忙回到大寨，来向孔明报告，把事情详细地说了一遍。孔明就请吕凯和当地人来问情况。吕凯说：“我一直听说南蛮有个乌戈国，这些人都没什么人伦道德。而且他们还有藤甲护身，很难伤到他们。还有那桃叶落进去的恶水，本国人喝了精神倍增，别的国家的人喝了就死：像这样的蛮方，就算是全都打赢了，又有什么好处呢？不如早点班师回朝吧。”孔明笑着说：“我好不容易才来到这儿，怎么能就这么回去呢！我明天自然有平定蛮人的计策。”于是就叫赵云去帮助魏延守寨，先不要轻易出战。第二天，孔明让土人带路，自己坐着小车到桃花渡口北岸偏僻的地方，到处查看地理情况。那山又险岭又峻的，车都没法走了，孔明就下车步行。忽然走到一座山，看到一个山谷，形状像条长蛇，两边都是光秃秃的石壁，没有一棵树，中间有一条大路。孔明就问土人：“这个山谷叫啥名字啊？”土人回答说：“这个地方叫盘蛇谷。出了谷就是到三江城的大路，谷前的地方叫塔郎甸。”孔明一听可高兴了，说：“这是老天爷要让我在这儿成功啊！”
然后他就沿着原路回去，上车回寨了。回寨之后，他把马岱叫来吩咐说：“给你十辆黑油柜车，还得用一千条竹竿，柜里的东西呢，要这么这么做。你带着本部的兵去把盘蛇谷的两头守住，按照我说的去做。给你半个月的期限，一切都要准备好。到时候就这么施行。要是有什么消息走漏了，一定按军法处置。”马岱领了计就走了。
又把赵云叫来吩咐说：“你去盘蛇谷后面，三江大路口那儿这么守着。要用的东西，限定时日准备好。”赵云也领计走了。
再把魏延叫来吩咐说：“你可以带着本部的兵到桃花渡口下寨。要是蛮兵渡河来攻打，你就放弃营寨，朝着有白旗的地方跑。限你半个月内，必须连续输十五阵，放弃七个营寨。要是只输了十四阵，你也别来见我了。”魏延领了命，心里可不高兴了，闷闷不乐地就走了。
孔明又把张翼叫来，让他带着另一支军队，按照所指的地方，去修筑营寨栅栏；还让张嶷、马忠带着本洞投降的一千人，这么这么做。每个人都按照计划去行事了。
再说孟获和乌戈国主兀突骨说：“诸葛亮诡计多端，就喜欢设埋伏。以后打仗的时候，吩咐三军：只要看到山谷里树木多的地方，可不能轻易进去。”兀突骨说：“大王说得对。我也知道中国人就爱用诡计。以后就按照这个来做。我在前面打仗；你在后面指挥。”两人商量好了。
忽然有人报告说蜀兵在桃花渡口北岸扎起营寨了。兀突骨马上就派两个俘长带着藤甲军渡过河去，和蜀兵交战。没打几个回合，魏延就败退了。蛮兵担心有埋伏，也不追赶就回去了。
第二天，魏延又去扎了营寨。蛮兵侦察到了，又带着军队渡过河来打仗。魏延出来迎战。没打几个回合，魏延又败退了。蛮兵追杀了十多里，看到四周没什么动静，就在蜀兵的营寨里驻扎下来了。
第二天，两个俘长请兀突骨到营寨里，把这件事告诉了他。兀突骨就带着兵大举前进，把魏延追了一阵。蜀兵都把铠甲和武器扔了就跑，只见前面有白旗。魏延带着败兵，急忙朝着白旗的地方奔去，早就有一个营寨在那儿，就到寨子里驻扎下来了。兀突骨带着兵追过来，魏延又带着兵放弃营寨逃跑了。蛮兵就占领了蜀寨。
这事儿啊，说起来也啰嗦，反正魏延是且战且走，已经败了十五阵，连续放弃了七个营寨。蛮兵就大举追杀。兀突骨自己在军队前面杀敌，在路上只要看到树木茂盛的地方，就不敢前进；还派人远远地看，果然看到树荫里有旌旗飘动。兀突骨就对孟获说：“果然就像大王您预料的那样。”孟获哈哈大笑说：“诸葛亮这次被我识破了！大王您连日来赢了他十五阵，夺取了七个营寨，蜀兵看到我们就跑。诸葛亮已经没招了；只要再这么往前一冲，大事就成了！”兀突骨听了可高兴了，就不把蜀兵放在心上了。
到了第十六天，魏延带着败残的士兵，来和藤甲军对阵，兀突骨骑着大象在前面，头上戴着日月狼须帽，身上披着金珠缨络，两边肋下露出鳞甲，眼睛里还有点光芒，指着魏延就大骂。魏延拨马就跑。后面的蛮兵就大举前进。魏延带着兵转过了盘蛇谷，朝着白旗的方向跑。兀突骨带着兵众，在后面追杀。兀突骨看到山上没有草木，心想肯定没有埋伏，就放心地追杀。追到谷中的时候，看到几十辆黑油柜车在路中间。蛮兵报告说：“这是蜀兵运粮的道路，因为大王您的兵来了，他们就扔下粮车跑了。”兀突骨听了特别高兴，催着兵追赶。快要出谷口的时候，看不到蜀兵了，只见横木和乱石滚下来，把谷口都堵住了。兀突骨让士兵开路前进，忽然看到前面大小车辆，装的都是干柴，全都烧起来了。兀突骨急忙叫退兵，只听到后面的军队大喊，报告说谷口已经被干柴堵住了，车里面原来都是火药，一下子全都烧着了。兀突骨看到没有草木，心里还不太慌，就叫寻找出路。只见山上两边到处乱丢火把，火把一到的地方，地里面的药线就着了，就地飞起铁炮。整个山谷里火光乱舞，只要碰到藤甲，没有不着火的。把兀突骨和三万藤甲军，烧得互相抱着，都死在盘蛇谷里了。孔明在山上往下看的时候，只见蛮兵被火烧得伸拳舒腿的，大半都被铁炮打得头脸粉碎，都死在谷里了，那味道臭得不得了。孔明流着眼泪叹息说：“我虽然对国家有功，但是肯定会折寿啊！”左右的将士们，也都很感叹。
再说孟获在营寨里，正等着蛮兵回报呢。忽然有一千多人笑着在营寨前拜见，说：“乌戈国的兵和蜀兵大战，把诸葛亮围在盘蛇谷里了。特意来请大王您前去接应。我们都是本洞的人，不得已才投降了蜀兵；现在知道大王您到了，特意来帮忙打仗的。”孟获听了可高兴了，马上就带着宗族里的人和聚集的番人，连夜骑上马；还让蛮兵带路。刚到盘蛇谷的时候，只见火光冲天，臭气熏天。孟获知道中计了，急忙退兵，这时候左边张嶷，右边马忠，两路军队杀了出来。孟获刚想抵抗，只听一声大喊，蛮兵里大半都是蜀兵，把蛮王的宗族和聚集的番人，全都抓住了。孟获单枪匹马杀出重围，朝着山路上跑去。
正跑着的时候，看到山凹里有一队人马，簇拥着一辆小车出来了；车上稳稳地坐着一个人，戴着纶巾，摇着羽扇，穿着道袍，正是孔明。孔明大喝一声：“反贼孟获！这次怎么样？”孟获急忙拨马往回跑。旁边闪过一员将领，拦住了他的去路，原来是马岱。孟获措手不及，被马岱生擒活捉了。这时候，王平、张翼也带着一支军队赶到蛮寨里，把祝融夫人和所有的老小都活捉了。
孔明回到营寨里，坐在营帐里，对将领们说：“我这次这个计策，是不得已才用的，很损阴德啊。我料到敌人肯定会以为我在林木多的地方设埋伏，我就故意空设旌旗，其实没有兵马，就是为了迷惑他们。我让魏文长连续输十五阵，是为了让他们更加坚信没有埋伏。我看到盘蛇谷只有一条路，两边都是光滑的石壁，没有树木，下面都是沙土，所以就让马岱在谷里安排黑油柜车，车里面的油柜里，都是预先造好的火炮，叫做‘地雷’，一个炮里面藏着九个炮，每隔三十步就埋一个，中间用竹竿通节，用来引药线；只要一发动，山都会崩裂石头都会碎掉。我又让赵子龙准备草车，安排在谷里。还在山上准备了大木和乱石。然后让魏延把兀突骨和藤甲军骗进谷里，放魏延出来之后，就把路截断，然后放火焚烧。我听说：‘在水里厉害的必然怕火。’藤甲虽然刀箭都刺不进去，但是是用油浸过的东西，见火肯定会着。蛮兵这么难对付，不用火攻怎么能取胜呢？让乌戈国的人一个不留，这是我的大罪啊！”将领们都拜倒说：“丞相您的神机妙算，鬼神都猜不到啊！”
孔明让人把孟获押过来。孟获跪在营帐下。孔明让人解开他的绳子，还叫人在别的营帐里给他酒食压惊。孔明把管酒食的官员叫到坐榻前，悄悄地吩咐了一番，然后官员就走了。
再说孟获和祝融夫人、孟优、带来洞主、所有的宗族在别的营帐里喝酒。忽然有一个人进营帐对孟获说：“丞相觉得不好意思，不想和您见面。特意让我来放您回去，再召集人马来决一胜负。您现在可以赶紧走了。”孟获流着眼泪说：“七擒七纵，从古到今都没有过啊。我虽然是个没开化的人，但也懂得礼义，难道要这么不知羞耻吗？”于是就和兄弟、妻子、宗族里的人等，都趴在地上，光着上身到营帐下谢罪说：“丞相您的天威，我们南方人再也不敢造反了！”孔明说：“您现在服了吗？”孟获哭着谢罪说：“我子子孙孙都会感激您的大恩大德，怎么会不服呢！”孔明就请孟获到营帐上，设宴庆贺，还让他永远做洞主。之前夺取的地方，全都退还给他。孟获的宗族和那些蛮兵，没有一个不感激孔明的，都高兴得跳起来走了。
长史费袆进谏说：“现在丞相亲率士兵，深入到这荒无人烟的地方，收服了蛮方；现在蛮王既然已经归服了，为什么不设置官吏，和孟获一起镇守这里呢？”孔明说：“这样有三个不好办的地方：留下外人就得留下士兵，士兵没有吃的，这是第一个不好办的；蛮人受到了伤害，父兄死了不少，如果留下外人却不留士兵，肯定会有祸患，这是第二个不好办的；蛮人有很多被废被杀的罪过，他们自己就会有疑心，留下外人他们始终不会相信，这是第三个不好办的。现在我不留人，也不运粮，和他们相安无事就行了。”大家听了都很佩服。
于是蛮方的人都感激孔明的恩德，就给孔明建了生祠，一年四季都祭祀，都把他叫做慈父；还各自送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，来资助军队，发誓再也不造反了。南方就这么平定了。
再说孔明犒赏完军队之后，就班师回蜀地了，让魏延带着本部的兵在前面做前锋。魏延带着兵刚到泸水的时候，忽然阴云密布，水面上一阵狂风刮起来，飞沙走石的，军队都没法前进。魏延退兵回来报告孔明。孔明就请孟获来问情况。正是：塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。不知道孟获会说些什么呢，咱们且看下文分解。