公元396春正月，慕容垂与段玉之子，后燕高阳王慕容隆，带领龙城的兵士来到中山，慕容隆果然名不虚传，军容精壮整齐，威风凛凛，后燕人一见，仿佛又看了希望，精神稍稍得到了一些振奋。
要说呢，慕容垂的儿子当中慕容令肯定是排在首位的，当初慕容垂从前燕出逃，慕容令一路出谋划策，拎着开山大斧断后，有勇有谋有胆气，要不是英年早逝，慕容垂怎么会这么难，燕国还指不定能发展到什么地步呢，可惜历史不容假设，王猛金刀计虽然没拔掉慕容垂，却把慕容令给折了，间接导致了燕国慕容垂后继无人。
慕容农，和慕容隆，也相当不同凡响，慕容农讨伐丁零，灭西燕，那都是首屈一指的功劳，但是性格更偏隐忍。
慕容隆则意气风发，更为果敢坚毅。
可惜两人都不是嫡出。
至于慕容麟更像一把锋利的双刃匕首，寒光霍霍，攻坚克难，战场厮杀无人能敌，狠辣天下第一，为慕容垂复国立下了汗马功劳，可惜毫无品行，跟嗜血的豺狼差不多。
慕容熙年龄尚小，不好评价，现在只能看出长的超级漂亮。
其余各子就没有什么特殊之处了。
可能这时，谁都能看出，后燕后劲不足，又逢参合陂之战大败，后燕有些野心家又开始蠢蠢欲动。
后燕国主慕容垂调兵遣将之时，本来是派遣征东将军平规，率军开往冀州。
没想到春二月，平规趁着军团调动的空档，居然率领博陵、长乐、武邑等三个郡的部队反了，在鲁口竖起大旗，公开背叛了后燕。
平规的侄儿，冀州刺史平喜，闻听吓得心惊胆战，慕容垂还没死呢，你反得了吗？那还不是死路一条吗？苦劝叔父，再等等，但是平规如中了疯魔一样，就是不听。
平规的弟弟海阳令平翰，也觉得自己家还行，怎么就不能独霸一方，建功立业呢？于响应他的哥哥，也在辽西起兵。
慕容垂感到无边的压力，层层叠叠而来，不是他怕平家兄弟，而是是怕天不假年，自己再厉害，年岁不允许了啊。
于是派遣镇东将军馀嵩，率领军队，进攻平规，但是馀嵩真的不是平家兄弟对手，战败而死。
没有办法，七十岁高龄的慕容垂只好亲自领兵攻打平规，他再不敢有一丝一毫的放松，此时绝不能出现内乱。
慕容垂的威望可抵百万雄师，这是平家兄弟之前没有预料到的，慕容垂刚刚到达鲁口，军众人心浮动，溃散了大部分，
平规也没想到慕容垂会亲自前来，一看快点跑吧，晚了小命不保，于是抛弃部众，带着妻儿老小还有平喜等几十个人仓皇逃走，渡过了黄河。
慕容垂收拢他的部众，好生安抚，并没有渡过黄河去追讨平规，以后安安稳稳率军回师，慕容垂打仗就是这么容易。
这边的平翰没想到平规一顿乱蹦，居然如此不堪，可是开弓没有回头箭，他在辽西已经不能回头了，于是率军直指龙城。
后燕清河公慕容会正是龙城守将，不慌不忙，安排抵御。
慕容会是谁呢？
慕容宝有三个儿子，慕容策、慕容盛、慕容会。其中慕容盛、慕容会为庶出，但是深得慕容垂喜欢，尤其是这位韬略非凡的慕容会，他多次对慕容宝说你有子如此，我也就安心了，可见他对慕容会寄于多大的希望，之后慕容垂亲立了慕容会为皇太孙，意思很明显，我死之后，慕容会便是皇太子人选。
慕容会派遣东阳公慕容根等人进攻平翰，平翰大兵远来，立足未稳，又加上人心不齐，被慕容会打得大败，平翰单枪匹马逃到了山南。
平叛了平家兄弟，春三月，后燕国主慕容垂不敢稍息，准备讨伐北魏，花阳王慕容德建议不要让慕容宝挂帅了，慕容垂道：“这回我自己去。”
他让慕容德镇守中山，他确实挺来气的，好你个拓跋珪小兔崽子，翅膀硬了才几天，看我不把你毛拔光了！
慕容垂确实厉害，亲率部队，秘密出发，一路掩藏行迹，昼伏夜出，翻过青岭，途经天门，一点动静没有。
很快到了北魏都城云中附近，他命令军士在山中奋力开凿，悄悄打通道路。
拓跋珪死活也想不到，慕容垂七十岁高龄，还能来对付他，等到慕容垂的大军突然出现，直奔他的老巢云中时，他都吓得不会说话了，直言：“不可能吧，从哪里过来的？”
北魏陈留公拓跋虔，则参加了屠杀参合陂大屠杀，他统领部落三万多户，镇守在云中附近的平城。
慕容垂大军来到平城的猎岭，让慕容农、慕容隆，作为前锋部队，火速突袭拓跋虔。
为什么慕容垂打得这么急呢？所谓兵贵神速，打的就是一个措手不及，再有燕军经历了之前惨败，心理有阴影，越等会越害怕，所以必须用一场胜利的血战，挽回人心士气。
果然，后燕部队刚刚遭遇参合陂，内心真的都很畏惧北魏。
只有慕容隆统辖的龙城部队没有经历这场战役，气势恢宏，而且慕容隆一马当先，奋勇向前，带动了整支部队勇敢果决，个个争先。
拓跋虔也算骁勇善战，可是刚经历完大捷，心理暖洋洋，飘悠悠，平素也不注意戒备，在他的印象中，燕国经历那场惨仗，没个三年五年缓不过来，不可能这么快来对付魏国，所以他对于燕军怎么来的，都后知后觉。
闰三月，后燕军杀到平城，拓跋虔这才感觉大事不好，仓促之中，率领他的部下出来接战，慕容隆一见，催马而上，开山大斧直取拓跋虔，擒贼先擒王，慕容隆绝对不会让他走了！
拓跋虔不敌慕容隆，几个回合，被慕容隆砍于马下，战败而死。
燕军一见，军威大振，拓跋部也是人啊，也能杀死啊，不要怕，冲啊！
拓跋虔的部众溃散投降无数。
后燕军没有杀降，而是收编了他的部落。
魏王珪拓跋听到这个消息，大为震惊，恐惧不已，他一看打到云中来了？这不是要取我性命吗？要不跑吧，打算弃城逃走。
他一惊一乍的，其他部落看了也倍感心慌，又听说了拓跋虔被慕容隆劈了，更加恐惧不安，本来大家心理都清楚，燕军没有那么弱，参合陂侥幸的成分多一些，于是都产生了二心，拓跋珪更加不知所措……