阴平郡。
魏延与吴懿听闻魏军止步不前，便打开黑色锦囊，见上面写着“西入羌中，兵进南安”。
吴懿看着纸条，道：“羌中与汉中仅隔着武都、阴平二郡。原来丞相之前命陈式夺取武都、阴平二郡，是为了今日。丞相的谋划好生深远。”
魏延又看了一眼白色锦囊，将其打开，取出信封，见上面写着“兵封汉中，断敌后路”。魏延道：“之前丞相说若魏军攻入汉中，便打开白色锦囊。原来丞相是想将魏军引入汉中平原，好聚而歼之。不过由于天将暴雨，魏军无法攻进汉中。丞相的计划因而付诸东流。”
吴懿道：“丞相战前让我们练习《八阵图》，原来是想将魏军全歼。那可是骑兵啊。丞相竟然想和他们在平原交战。”
魏延道：“这几次北伐，丞相的用兵方式逐步变化。第一次北伐时，丞相还要命赵将军吸引魏军主力，现在却想着与魏军主力决战。”
吴懿道：“丞相态度的转变，说明《八阵图》已将完成。”
魏延道：“只是不知完成后的《八阵图》是何等威力？”
吴懿道：“闲言少叙。费曜、郭淮很快机会发现我们，我们快些行军，以抢占先机。”
魏延道：“我们便走阴平古道。”
吴懿赞同。
魏延、吴懿当即率领汉军自阴平郡向西，沿江上溯，翻山越岭至洮泯，然后沿洮水向北至狄道，东进南安。
魏军斥候打探到魏延、吴懿消息，当即上报郭淮、费曜。郭淮、费曜听闻汉军入寇陇西，连忙统调凉州铁骑，前往南安郡。
魏延、吴懿探得魏军来袭，连忙部署，魏延打算二人各领兵一万，分击郭淮、费曜。吴懿却认为，魏延领军一万五千，以歼敌为要，自己领军五千，以拖敌为主。
魏延赞同。
吴懿利用有利地形拖住费曜，魏延则率主力伏击郭淮，凭借兵力优势，从侧后方一举击溃魏军，然后领军援助吴懿。费曜探得魏延率军赶来，连忙领军逃窜，路遇郭淮，二人收拢残兵，撤回天水、祁山一带。
此战战果极大，陇右缺兵缺粮，曹魏撤军，难以回军救援，正是一举夺下陇右的大好时机。可惜由于汉中大雨连降三十余日，道路泥泞，大军难行，诸葛亮无法率主力推进，无从扩大战果。
此战对后来影响极高，日后姜维九伐中原中，第一、二、三、五、六、九次均是由沓中阴平道，兵出洮西、羌中、金城，与魏延、吴懿此战的进军路线接近。
九月，曹叡见大军受挫，郭淮、费耀兵败，借口秋雨不停、道路受阻，下诏曹真班师。至此，曹真四路大军伐汉以失败告终。
经此一战，汉将魏延因战功从丞相司马、镇北将军升迁为征西大将军，假节，进封南郑侯，吴懿从关中都督升迁为左将军，进封高阳侯。
曹真撤军后，诸葛亮以即将西征为由，将李严以及江州兵马留在汉中，让李严以中都护署府事，在诸葛亮外征时管理丞相府事务、负责后勤供应。自此，李严彻底丧失兵权。
汉中，行苑。
诸葛亮正在批阅奏章，倏然，剑眉微动，抬起头来，只见眼前紫气缭绕，旋即一道身影出现在其面前，正是离恨天。
离恨天望着案几上堆积如山的奏章，道：“丞相还真是辛劳啊。”
诸葛亮放下手中毛笔，道：“阁下来此，所为何事？”
离恨天道：“特来告知丞相一件事情。”
诸葛亮道：“何事？”
离恨天道：“诸葛龙汉目前已前往昆仑山，寻找地狱之门。若是其打开地狱之门，万鬼从中涌出，将会出现何等惨绝人寰的灾难？丞相定然不期望此等惨象重演吧？”
诸葛亮道：“那你为何将此事告知我？”
离恨天道：“自然是想让诸葛丞相与诸葛龙汉鹬蚌相争。”
见离恨天直言，诸葛亮也不意外，道：“据我所知，昆仑山有西王母坐镇，鬼子又怎敢纵横？”
离恨天道：“确实。但由于九州结界的排斥，西王母的实力日渐下降，未必能阻止鬼子侵华。”
诸葛亮道：“关于昆仑山，我一直有一事不解。”
离恨天道：丞相请问。”
诸葛亮道：“据传说，昆仑山是通往天界的石梯。自颛顼氏绝地天通之后，昆仑山上的天梯被毁。”
离恨天道：“确实。”
诸葛亮道：“那么，当年孙悟空大闹天宫，是怎么杀上南天门的？而南天门的实体又是什么？”
离恨天道：“真相很夸张，丞相未必能听懂。”
诸葛亮道：“你直说便可。”
离恨天道：“四天门工程是十亿年前人类为了应对外星人入侵而创，南天门便是其中之一。”
诸葛亮道：“若是如此，他们的技术应该极为先进，将昆仑山夷为平地也没有问题吧。”
离恨天道：“四天门经过十亿年前的第三次世界大战，损耗过巨，已无此等实力。”
诸葛亮道：“那现在南天门在何处？”
离恨天道：“在昆仑山上空三十万里处。”
诸葛亮道：“与月亮上的广寒宫有何区别？”
离恨天道：“南天门实际是个虫洞，连接凌霄宝殿与昆仑山。至于广寒宫，其上藏有秘宝，让昊天都极为眼馋。”
诸葛亮道：“什么秘宝？”
离恨天道：“只知道是种能量，具体便不得而知了。”
诸葛亮暗道：“看来便是应龙所说的氦-3元素了。他并没有骗我。”遂言道：“也就是说，广寒宫不归昊天管了？”
离恨天道：“正是。昊天只管得了神，管不了仙。嫦娥是修仙而登月，不归昊天掌管。”
诸葛亮道：“原来如此。”
离恨天道：“该说的在下已坦诚相告。告辞了。”
离恨天身形消失后，诸葛亮拿起毛笔，继续批阅奏章，但眉宇间更多了一丝忧虑。
片刻之后，诸葛亮放下毛笔，起身出屋，抬头仰望夜空中的点点繁星，暗道：“接下来有场大战，需要练武了。”