金国山东东路济南府长清县令严实因受主将所疑，于是举家避往青崖堌，投靠将整个山东东路献给南宋的张林。这时正巧南宋官员赵拱正奉朝命在山东招揽豪杰，严实便向赵拱表达愿意内附南宋之意，随后，严实分兵四路南下，太行山以东的所至州县皆下。魏、博、恩、德、怀、卫、开、相等州郡也在这时随严实一起归入南宋版图。
尝到甜头后的贾涉再派赵拱过河招揽，命李全率万余军队随行。到达山东地界后，赵拱建议李全联合山东东路的张林的军队，去收复山东西路的首府东平府。于是数万军队杀奔东平而去。金将蒙古纲固守城池。李全、张林在东平府城南的汶水两岸扎下营寨。第二天，金军监军王庭玉率三百骑兵来到，李全出战，杀数人、夺其马。一路北追至山谷中，却遭遇金将鄂博台的伏兵，李全大败，与赵拱先后退回楚州…
之后，张林攻打金国河北东路的沧州，‘九公’之一的沧海公王福开城投降。
15日，安丙给西夏人写信，约定夹攻金国。夏兵负责野战、宋军负责攻城。利州统制王仕信随时整装待发，同时南宋官方还传檄招谕陕西五路的官吏军民。
27日，西夏攻陷金国临洮路的会州。南宋则在东方攻陷山东东路的海州。
本月，木华黎的蒙古军驻兵中都路保州的满城县，命布哈率3千轻骑由长城上的著名关隘、定州的倒马关南下。正碰上葛铁枪奉‘九公’之一的恒山公武仙之命，去攻打台州。遭遇战，葛铁枪战败，武仙随后投降。
本月，木华黎听从史天倪之劝。正式下令：严肃军纪！禁止剽掠、所俘老幼一律遣还。
9月5日，西夏枢密院使宁子宁率20万大军围攻金国临洮路的巩州，且派使者来到南宋四川。要求南宋即刻发兵。8日，王仕信率川军从西和州的宕昌出发。9日。质俊、李实率川军从下城出发。12日，安丙再发诸路兵，从西向东分别是：张威出天水、程信出长道、陈立出凤州的大散关、田胃出洋州的子午谷、陈昱出金州的上津。13日，张威下令：各道毋得擅进。14日，质俊攻陷巩州来远镇，继续往东北而进，在定远城又击败金军。15日，王仕信攻陷巩州西边20多公里的盐川镇。19日。程信、王仕信的川军与西夏军会合于巩州城下。21日，攻城不克，也不跟西夏人打招呼，便撤围往东，去攻打凤翔路的秦州。30日，西夏从安远寨撤兵。10月1日，程信又邀西夏一起攻打秦州，被西夏人理所当然的拒绝了。程信于是撤兵回国，诸将也尽皆罢兵。22日，程信奉宣抚司的将令。在西和州将王仕信斩首、将张威罢官。
10月，达呼奉成吉思汗之命，随金国求和的使者乌古论仲端一起去见金宣宗。传达大汗的口谕“当初我只要你将河朔之地给我。我们两家便彼此罢兵，可你不从。现在河朔已为我有，但念汝远来，这样吧：关西还有数城在你之手，马上全部割给我。我就罢兵，并封汝为河南王。这次不要再三心二意了”
时全、时青叔侄所率的红袄军余党本随李全一起归降南宋，数万兵马驻于淮南东路盱眙军的龟山镇。本月，纥石烈约赫德遣人招降。时青同意，并说自己当袭取盱眙、尽定淮南以赎罪。但要求金国将山东西路的邳州划给自己。最后。金宣宗封时青为济州宣抚使、滕阳公，仍领本部兵马。但并未将邳州给时青。
11月1日。‘九公’之一的易水公靖安民出兵收复矾山、檐车寨。而自己本来所居之山寨却被蒙古兵围攻。守寨将领马豹将靖安民之妻、之子及城内老弱出降。在前线作战的靖安民手下之军士闻之骇乱，纷纷欲降蒙古。以保妻子。靖安民及经历官郝端不从，遂被部下所杀。
24日，临安府大风。26日，临安府大火。著作郎吴泳上疏“京城之灾，陛下所见。四方有败，陛下亦得而见之乎？夫惨莫惨于兵也，而连年不戢，则甚于火。酷莫酷于吏也，而频岁横征，则猛于火！闽之民困于盗、浙之民困于水、蜀之民困于兵。横敛之原既不澄于上，苞苴之根又不绝于下，内涸之形见矣”
本月，耶律楚材完成《庚午元历》新历法编制。
本月，木华黎以轻骑入山东东路济南府。三个月前投降南宋的严实又以所部2府6州30万户投降蒙古。成为继史、张之后的又一位蒙系汉人名臣。严实的部将李信乘严实外出，杀掉其家属，想来投奔南宋。结果被严实所杀。
此时，20万金军重兵屯驻黄陵冈，并派出2万步卒想偷袭济南府中的木华黎。结果反被木华黎击败，蒙古大军兵逼黄陵冈，与金军隔河对阵。木华黎命令骑兵全部下马，短兵接战。金兵大败，溺死者众。黄陵冈失陷，随后木华黎攻陷金国南京路归德府的楚丘县，经单州北上，围攻山东西路的首府东平府。
本月，李全继续挑拨贾涉与石珪之间的关系。终于逼得石珪在12月16日，杀掉裴渊，挟持孙武王、宋德珍北上，投降木华黎。而石珪留在涟水军的余部则被李全收编。
12月，时青又再次叛变金国，投降南宋。被封为京东路衿辖。
本月，木华黎见金兵固守东平府，一时难以攻克，于是留下苏噜克图、萨里台等蒙古兵与严实，让他们继续围攻“东平粮尽，必弃城去。严实、石珪分城内南北以守之。当安抚百姓，勿苦郡县以败事”木华黎自己则率军北归。
金国礼部郎中穆延呼图赉因进谏触怒龙颜，大怒的金宣宗命令召集五品以上的官员，商议如何教训此人一顿。完颜伯嘉说“自古帝王，莫不欲法尧舜，而耻为桀纣。盖尧、舜纳谏；桀、纣拒谏也。纳谏者昌。拒谏者亡。今陛下独不欲为尧舜乎”
本年，辽王耶律留哥去世。其妻姚里氏受成吉思汗之命，佩虎符。继续统领其众。
成吉思汗西征，一路攻城拔寨。并没遇到灭里可汗式的人物。他想继续追击摩柯末，毕其功于一役。可盛夏到了，生于寒带的漠北游牧民族无可避免的出现了懒散懈怠…酷烈的阳光、闷热的天气，蒙古军队开始了避暑。除非受到等级很高的威胁，不然他们要到秋风吹指大地时，才会重新骑上战马…
这是花剌子模和摩柯末的天赐良机，貌似也只有这段日子才能让他们重新集结抵抗力量。可摩柯末还在狂奔中…
他严格遵守最初订下的计划：从前线逃往河中、从河中逃向哥疾宁，如有必要。将继续逃出国境，逃到印度…蒙古军队避暑，对他来说，意味的只是跑得更顺畅些，不必太担惊受怕时刻警戒而已…
这样跑，他收获了古往今来及当时所有人的鄙视！他妈的族人，也就是康里族的贵族官员们首先受够了，当摩柯末东征西讨、如日中天时，他们都敢违逆，都保持了鄙视。何况这时惶惶如丧家之犬不可终日的摩柯末！
祸起身边。总算灭日临头的摩柯末保持了足够的机警，他连夜出逃。当第二天清晨返回原驻地时，发觉他的御帐射满了箭。跟刺猥似的…差一点就成了完颜亮第二！
众叛亲离让摩柯末逃得更加坚决！他一口气逃到里海的一小荒岛上，到了这，应是彻底的远离了陆地。以当时条件，蒙古军基本上不可能再抓到他？可他仍觉得不安全，每天患得患失、忐忑不安！想来想去，似只要还活着，就还是危险…那么只好去死了！
1220年底，摩柯末死于不知名的里海小荒岛。临死前，他把算端之位传给自己一直不喜欢的长子扎阑丁。扎阑丁身材不高。面色黝黑，勇武过人。母亲是印度人，是花剌子模灭亡前仅存的两名硬汉之一！
不知道临终之际的摩柯末会不会想起自己老爹临终之际对自己的告诫：千万不要和西辽国打仗。因“这是一道其后有可怕敌人的长城”可惜摩柯末没有听。和屈出律一起把这座长城给推倒了。于是“可怕敌人”从蒙古草原上汹涌而来，最终结束了他自己的生命和好不容易从艰难中崛起的花剌子模帝国！当然，摩柯末此时的死并不意味着花剌子模的灭亡，因他还有一伟大的儿子：扎阑丁！
嘉定14年（1221）1月12日，蒙古兵攻打金国河东南路泽州的天井关。
20日，金宣宗下令：诸军集合于南京道的蔡州，由仆散安贞统帅，再次发动南征！2月16日，仆散安贞率军在蔡州的新息县渡淮，先是击败净居山上的宋兵，并纵火焚寺。又乘胜追至洪门山，夺其栅。宋军最后退保光州与黄州交界的黄土关天险，坚壁不出。仆散安贞命3千士兵正面攻关，别遣轻兵分为左、右两军，悄悄的绕到关后。第二天，左、右两军于山顶会合，突然出现在守关的南宋军背后，宋兵顿时大溃。仆散安贞随后又攻克梅林关、黄州的麻城县。之后一路南下来到长江边上的团风，因无法渡江，于是转向攻打黄州州城，再派一路军溯江而上，攻打荆湖北路的汉阳军。
22日，李全攻打泗州，被金将纥石烈约赫德击败。约赫德进逼涡口，因粮尽而还。
29日，宋宁宗紧急下诏给淮东、京湖沿江制置司，命他们火速驰援淮西，防守长江江面。
3月1日，扈再兴率兵北上，攻打金国南京路的唐州。
2日，黄州城内兵变，黄州陷落，知州何大节自沉于江。14日，仆散安贞攻破淮南西路的蕲州，知州李诚之一家自杀，官属亦多死者。28日，仆散安贞命令全体南侵金军退兵。4月14日，金军渡淮北归。李全遣兵追击，败之。18日，仆散安贞将俘虏的南宋宗室男女70余人送进开封城。
仆散安贞不仅在战场上战力惊人，政治上也非常成熟。他深知金国是没法和南宋彻底分输赢的，所以万事都留了一线。
如不轻易发动渡江战役，去威胁南宋的底线；如不杀俘虏，尤其是在俘虏中发现有南宋皇室成员的话，他都严密保护，送到后方给金国朝廷…这种举动，放在任何一时代里，哪怕是宋朝，都会搏得君主的欢心：这样的枪才真正握在了朝廷手里，多好的同志啊…该死的是，问题就出在这一块上了！
金国尚书省不知哪根筋拧了，成心找仆散安贞的毛病，弹劾他通敌谋反。消息传出，仆散安贞没当回事，大兵们也一通哄笑，尚书省这群白痴，什么都敢说…可紧接着金宣宗说话了“前日之俘，随时诛戮，独于宋族，曲活全门”于是仆散安贞被定性：这的确是通敌谋反！
4月，‘九公’之一的东莒公燕宁与蒙古兵作战中败死。其所居天胜寨中余部由孙邦佐为招抚使。
5月，因东平府被蒙古兵围已达半年，粮道断绝。蒙古纲上奏请求：移军于河南。金宣宗命百官讨论。纥石烈呼图克们等人赞同“金城汤池，非粟不守。东平孤城无援，万一失之，则官吏兵民俱尽，宜徙之河南”穆延阿固贷则反对“车驾南迁，恃大河以为险，大河则以东平为籓篱。今若弃之，则大河不足恃矣”金宣宗犹豫不能决。枢密院则命蒙古纲将军队南撤至邳州，监军王庭玉则往黄陵冈屯守。蒙古纲随即布置南迁，却被索噜呼图的蒙古兵伏击，被斩七千馀级，蒙古纲率数百骑而遁，金国则彻底放弃了山东之地。(未完待续)